'끝판왕' LG엔솔 등판에 큰손도 뜨거운 관심[마켓인]

국민연금 등 큰손 연기금·공제회 대거 참여 알려져
1.6조원 증액하면 최대 규모 발행 기록 갈아치워

[이데일리 마켓in 안혜신 기자] ‘끝판왕’ LG에너지솔루션(373220)(AA) 등장에 국민연금, 사립학교교직원연금공단(사학연금), 우정사업본부 등 굵직굵직한 연기금·공제회가 대거 등판한 것으로 알려졌다. 큰손들의 등장에 LG에너지솔루션은 5조원이 넘는 자금을 끌어모으는 신기록을 세웠다.

8일 금융투자업계에 따르면 전날 수요예측을 진행한 LG에너지솔루션 수요예측에는 총 5조6100억원의 매수 주문이 몰렸다. LG엔솔은 2년물 1200억원, 3년물 3600억원, 5년물 2400억원, 7년물 800억원 등 총 8000억원 규모로 수요예측을 진행했다. 2년물은 1조3400억원, 3년물 2조5450억원, 5년물 1조4200억원, 7년물 3050억원 등의 주문이 몰렸다.

LG에너지솔루션 충북 청주시 오창공장(사진=LG에너지솔루션)

LG엔솔은 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -16bp, 3년물은 -18bp, 5년물 -21bp, 7년물 -32bp에 모집 물량을 모두 채웠다.

LG엔솔이 예정대로 1조6000억원까지 증액 발행에 나선다면 역대 최대 규모 회사채 발행 기록을 갈아치우게 된다. 기존 최대 규모 발행 기록은 작년 SK하이닉스(000660)가 세운 1조3900억원이다. LG엔솔은 지난해 4월 물적분할 후 첫 회사채 발행에서도 4조7200억원의 자금을 끌어모은 바 있다.

이번 수요예측에는 큰손들이 대거 몰렸다는 후문이다. 국민연금을 비롯해 사학연금, 우정사업본부, 수협중앙회, 신용협동조합중앙회 등 주요 연기금·공제회가 대거 이름을 올린 것으로 전해졌다.

안혜신 (ahnhye@edaily.co.kr)