LG엔솔, 회사채 수요예측 신기록 썼다

8천억 발행에 5.6조 주문 몰려

LG에너지솔루션이 최대 매수 주문 기록을 갈아치우며 회사채 발행 수요예측을 마쳤다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나서 총 5조6100억원의 매수 주문을 받았다. LG에너지솔루션은 지난해 회사채 수요예측 때 역대 최대 매수 주문 기록을 세운 바 있는데 이번에 그 기록을 깼다.

출범 이후 처음으로 회사채를 발행한 지난해 6월 당시 신고금은 5000억원이었지만 수요예측에서 4조7200억원의 주문이 들어온 바 있다. 당시 LG에너지솔루션은 1조원으로 증액 발행했다. 이번 회사채도 최대 1조6000억원까지 무난히 증액할 것으로 전해진다. 넉넉히 들어온 자금에 금리 부담도 낮출 수 있게 됐다. 신용등급이 AA(안정적)인 LG에너지솔루션은 등급 민평금리 기준 ±30bp(1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 2년물은 -16bp, 3년물은 -18bp, 5년물은 -21bp, 7년물은 -32bp에 모집 물량을 채웠다.

이번에 발행하는 회사채는 전량 녹색채권이며 발행일은 오는 16일이다. 조달한 자금은 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증가와 양극재 등 원재료 구매에 쓸 예정이다.

[명지예 기자]