롯데건설, 그룹사·시중은행·증권사와 2조3000억 규모 펀드조성

PF 우발채무, 장기 조달구조로 전환… 유동성 안정화 초점

롯데건설이 5개 은행과 3개 증권사를 비롯해 롯데그룹사와 펀드조성을 통해 PF우발채무를 장기 조달구조로 전환했다. 사진은 서울 서초구 잠원동 롯데건설 본사. /사진=신유진 기자

롯데건설은 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드조성을 통해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다.

신한은행·KB국민은행·하나은행·우리은행 등 5개 은행과 키움증권·대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여한 이번 펀드는 2조3000억원 규모다. 은행 1조2000억원, 증권 4000억원, 롯데 그룹사 7000억원으로 구성됐다.

이번 펀드조성을 통해 롯데건설의 총 5조4000억원 PF우발채무 중 2조3000억원은 3년 동안 장기로 연장된다. 2024년 말까지 본PF 전환과 상환으로 2조원을 해소할 예정이다.

롯데건설은 2025년 말 이후로 PF우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보하겠다는 구상이다.

조달 금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮추고 기간도 3년의 장기 구조로 안정적 운용이 가능한 조건을 갖췄다.

롯데건설 관계자는 "시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다"며 "지난해부터 PF우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며 2023년 말 기준 약 2조원의 현금성 자산도 보유한 만큼 유동성에 문제가 없다"고 말했다.

신유진 기자 yujinS@mt.co.kr
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