이지스자산운용, 회사채 수요예측 목표액 2배 모집

"부동산 시장 냉각 속 이례적 성과"

이지스자산운용 제공.

이지스자산운용은 회사채 발행을 앞두고 6일 실시한 수요예측 결과 목표 모집액 300억원의 2배가 넘는 660억원의 매수주문을 받았다고 7일 밝혔다.

이지스자산운용은 희망 금리 구간으로 6.5~7.2%를 제시했고, 7.0%로 모집 물량을 채웠다. 중장기채 대비 상대적으로 안정적인 단기물에 6~7%대 금리를 제공한 것이 유효했다는 평가다.

이번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 기존 차입금 상환에 활용된다. 공모채 만기는 1.5년으로 오는 16일 발행 예정이다.

신용평가사들은 이번 회사채 신용등급을 'A-(안정적)'로 부여했다. 한국신용평가사는 부동산펀드 운용시장 지위, 이익창출 능력, 재무안정성 등을 평가 근거로 제시했고, 한국기업평가도 양호한 사업 안정성과 레버리지배율 등 우호적인 평가를 내렸다.

이지스자산운용 관계자는 "최근 부동산PF 부실 우려와 불안정한 국제 정세 등으로 투자심리가 얼어붙은 상황에서도 발행 물량을 초과 모집했다"며 "업계 최고 수준의 사업 경쟁력과 양호한 재무 안정성 등이 영향을 준 것으로 보인다"고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr