롯데건설, 은행·증권 8곳과 2.3조 펀드 조성

4대 시중은행·산업은행 선순위로 출자
조달 금리 낮추고 만기 늘려 장기 구조로
롯데그룹 계열사 지원…유동성 숨통 트일 듯

[이데일리 오희나 기자] 롯데건설이 4대 시중은행 등 금융권과 2조3000억원에 달하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 매입 펀드를 조성한다. 롯데건설은 이번 펀드 조성을 계기로 그간 발목을 잡아 왔던 유동성 논란에서 벗어날 것으로 관측된다.

6일 업계에 따르면 롯데건설은 이달 초 국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행, 한국산업은행, 증권사 3곳과 2조3000억원 규모의 PF 유동화증권 매입 펀드를 조성한다. 롯데그룹 계열사 추가 출자 규모에 따라 2조4000억원까지 늘어날 수 있다. 펀드는 롯데건설의 미착공 PF 사업장을 지원하는 데 쓰인다. 만기는 2027년 3월까지로 3년간이다.

이 PF 펀드는 선순위 1조2000억원, 중순위 4000억원, 후순위 7000억원으로 구성된다. 선순위 출자자로는 시중은행 4곳과 산업은행, 중순위엔 KB증권, 대신증권, 키움증권 등 증권사 3곳이 참여한다. 후순위엔 롯데물산·호텔롯데·롯데정밀화학 등 롯데그룹 계열사들이 7000억원 규모로 참여한다.

펀드 조성은 논의 막바지 단계에 있는 것으로 알려졌다. 출자 회사별로 8일까지 투자심의위원회를 거쳐 설 연휴 전 펀드 조성을 마무리한 뒤 내달부터 운용될 예정이다.

롯데건설은 이번 펀드 조성으로 그동안 발목을 잡아 왔던 유동성 논란에서 벗어날 것으로 전망된다. 롯데건설은 올해 1분기 만기가 도래하는 미착공PF 3조2000억원 중 2조4000억원 규모를 금융기관 펀드 조성 등을 통해 본PF 전환 시점까지 장기 조달구조로 연장할 계획이다. 또한 8000억원은 1분기내 본PF 전환 등으로 PF우발채무를 해소할 예정이다.

한편, 롯데건설은 2022년 10월 레고랜드 사태 이후 유동성 논란에 휩싸였다. 고금리 기조에 이어 PF 시장 자금 경색으로 유동성 위기로 이어졌다. 이듬해 1월 메리츠금융그룹과 1조5000억원 규모의 펀드를 조성하면서 유동성 위기를 해결한바 있다.

롯데건설 관계자는 “설 연휴 이후에 펀드를 조성하고 내달부터 본격적으로 운용될 예정이다”며 “2조3000억원 펀드를 통해 유동성을 확보했다”고 밝혔다.

오희나 (hnoh@edaily.co.kr)