'동아쏘시오홀딩스' 52주 신고가 경신, 4Q23 Re: 제약에서 저 PBR을 찾는다면 - 하나증권, BUY

2024. 2. 2. 09:14
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 4Q23 Re: 제약에서 저 PBR을 찾는다면 - 하나증권, BUY02월 02일 하나증권의 박재경 애널리스트는 동아쏘시오홀딩스에 대해 "동아 쏘시오 그룹은 전문의약품, 일반의약품과 건기식, 원료의약품, 의약품 물류 등 제약 전반에 걸친 탄탄한 포트폴리오를 갖추고 있으며, 탄탄한 실적의 비상장 자회사 동아제약의 지분 100%를 보유해 주요 제약 지주회사 중 가장 밸류에이션 매력이 높음. 또한 동아쏘시오홀딩 스는 당기순이익의 30% 이상(비경상적 이익 제외)을 주주환원에 활용하고자 하며, 이에 맞춰 꾸준히 배당금을 늘려왔음. 23년에는 중간 배당 포함 120~150억원, 주당 2,000~2,500원의 배당을 실시할 것으로 예상. 24년에는 지금까지 적자를 기록한 에스티젠바이오의 턴어라운드가 예상되는 만큼, 추가적인 배당금 증가도 기대해 볼 수 있음."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q23 Re: 제약에서 저 PBR을 찾는다면 - 하나증권, BUY
02월 02일 하나증권의 박재경 애널리스트는 동아쏘시오홀딩스에 대해 "동아 쏘시오 그룹은 전문의약품, 일반의약품과 건기식, 원료의약품, 의약품 물류 등 제약 전반에 걸친 탄탄한 포트폴리오를 갖추고 있으며, 탄탄한 실적의 비상장 자회사 동아제약의 지분 100%를 보유해 주요 제약 지주회사 중 가장 밸류에이션 매력이 높음. 또한 동아쏘시오홀딩 스는 당기순이익의 30% 이상(비경상적 이익 제외)을 주주환원에 활용하고자 하며, 이에 맞춰 꾸준히 배당금을 늘려왔음. 23년에는 중간 배당 포함 120~150억원, 주당 2,000~2,500원의 배당을 실시할 것으로 예상. 24년에는 지금까지 적자를 기록한 에스티젠바이오의 턴어라운드가 예상되는 만큼, 추가적인 배당금 증가도 기대해 볼 수 있음."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.

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