삼성전자, D램 흑자 전환 힘입어 지난해 4분기 반도체 적자 규모 개선

삼성전자 제공

삼성전자가 지난해 4분기에도 반도체 사업에서 조 단위의 영업손실을 기록했다. 다만 D램 부문에서는 흑자 전환에 성공하며 전분기 대비 적자 규모를 대폭 줄였다. 삼성전자는 올해 1분기에도 반도체 부문의 수익성 개선에 집중한다는 계획이다.

삼성전자는 지난해 4분기 기준 매출 67조7799억원, 영업이익 2조8470억원의 경영 실적을 기록했다고 31일 공식했다. 전년 동기와 비교해 매출은 3.8%, 영업이익은 34.4% 하락한 수치다. 직전 분기인 지난해 3분기보다는 매출 0.6%, 영업이익 16.1% 올랐다.

지난해 연간 기준으로는 매출 258조9355억원, 영업이익은 6조5670억원을 거뒀다고 31일 공시했다. 매출은 전년 대비 14.3% 줄고, 영업이익도 84.9% 줄어들었다.

지난해 4분기는 연말 성수기 경쟁이 심화되면서 스마트폰 출하량은 감소했지만 메모리 가격 상승과 디스플레이 프리미엄 제품 판매 호조가 돋보이며 매출이 전분기 대비 상승했다.

영업이익의 경우 세트 제품 경쟁이 심화되고 플래그십 스마트폰 출시 효과가 감소한 가운데 메모리 실적이 큰 폭으로 개선되고 디스플레이 호실적이 지속되며 수익성도 전분기 대비 개선됐다.

부문별로는 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션)부문에서 매출 21조6900억원, 영업손실 2조1800억원을 기록했다. 메모리는 고객사 재고가 정상화되는 가운데 PC 및 모바일 제품의 메모리 탑재량이 증가하고 생성형 AI(인공지능) 서버 수요가 증가하면서 전반적인 수요 회복세를 보였다.

삼성전자는 고부가가치 제품 판매를 확대하는 기조 아래 HBM, DDR5, LPDDR5X, UFS4.0 등 첨단공정 제품 판매를 대폭 확대했다. 그 결과 시장을 상회하는 비트 그로스를 기록했으며, D램은 재고 수준이 큰 폭으로 개선돼 4분기 D램 흑자 전환을 달성했다.

시스템LSI는 스마트폰 재고 조정이 마무리되면서 부품 구매 수요가 증가하고 '엑시노스 2400'이 주요 고객사 플래그십 모델에 적용되면서 3분기 대비 매출과 손익이 모두 개선됐다.

파운드리는 고객사 재고 조정과 글로벌 경기 회복이 지연되면서 시장 수요가 감소해 실적 부진이 지속됐으나 2023년 연간 최대 수주 실적 달성으로 미래 성장 기반을 공고히 했다.

또 3나노 및 2나노 GAA(게이트올어라운드) 기술을 지속 개발하고 첨단 공정 기반 사업을 확장해 고성능컴퓨팅(HPC) 중심으로 판매 비중 및 신규 수주가 증가했다.

세트 사업을 담당하는 DX(디바이스경험)부문은 매출 39조5500억원, 영업이익 2조6200억원을 달성했다.

MX(모바일경험)는 스마트폰 신모델 출시 효과가 둔화되면서 전분기 대비 매출과 이익이 감소했으나, 태블릿 제품은 프리미엄 신제품을 중심으로 출하량이 증가했으며 웨어러블 제품도 연말 성수기를 활용해 견조한 판매를 유지했다.또 설계 최적화 및 지속적인 리소스 효율화롤 통해 견조한 두 자릿수 수익성을 유지했다.

네트워크는 국내 및 북미, 일본 등 해외시장 매출이 증가했다.VD(비주얼디스플레이)의 경우 전반적인 TV 시장 수요 정체와 경쟁 심화에 따른 제반 비용 증가로 전년 및 전분기 대비 수익성은 소폭 감소했다. 생활가전은 시스템에어컨 중심으로 B2B 사업이 성장하고 비스포크 등 프리미엄 제품 중심으로 판매 비중이 개선됐으나, 수요 역성장 속에 경쟁이 심화되면서 실적은 둔화됐다.

하만은 지난해 4분기 매출 3조9200억원, 영업이익 3400억원을 기록했다. 소비자 오디오 제품의 성수기 판매가 증가해 매출이 증가했으며 연간 기준 전년 대비 성장이 지속됐다. 삼성디스플레이(SDC)는 매출 9조6600억원, 영업이익 2조100억원을 달성했다. 중소형 패널의 경우 주요 고객사 신제품에 적기 대응하고 하이엔드 제품 비중을 확대해 견조한 실적을 달성했다. 대형의 경우 경기부진으로 수요 약세가 지속됐으나 연말 성수기 TV 판매 증가로 매출이 증가하고 적자폭이 완화됐다.

지난해 4분기 시설투자 규모는 16조4000억원 수준으로, DS부문 14조9000억원 및 디스플레이 8000억원이다. 연간 기준으로는 지난해와 동일한 수준인 53조1000억원이며 DS 48조4000억원, 디스플레이 2조4000억원 수준이 집행됐다.

회사는 올해 1분기 IT 시황이 점진적으로 회복하는 가운데 고부가 제품 판매 확대로수익성 개선을 추진할 방침이다.

DS 부문은 계절적 비수기이지만 첨단 제품 및 생성형 AI 수요 확대에 집중하다. 메모리는 전분기에 이어 PC 및 모바일 수요 회복세가 지속될 것으로 전망되며 상대적으로 부진했던 서버 및 스토리지 수요도 회복될 것으로 기대된다.

업계 공급 측면에서는 첨단 제품의 비트 그로스 성장이 제한적일 것으로 예상되나 HBM3 및 서버용 SSD 중심 첨단 제품 수요에 적극 대응하며 수익성 개선에 집중할 계획이다.

시스템LSI는 신제품 SoC(시스템온칩) 및 고화소 이미지 센서 제품 판매 호조가 지속될 것으로 예상되지만 일부 SoC 제품 수요가 감소하고 모바일용 DDI(디스플레이구동칩) 고객사 수요 둔화로 실적 개선은 정체될 전망이다.

파운드리는 AI 기능을 탑재한 스마트폰 및 PC 신제품 출시로 시장 수요는 개선될 것으로 예상되지만 실적 회복세는 크지 않을 것으로 전망된다.

DX 부문은 AI 스마트폰 등 AI 기능 강화 및 전략 제품 판매 확대에 주력할 계획이다.MX는 이번에 출시한 갤럭시 S24 등 플래그십 중심의 판매를 확대해 새로운 AI 경험 및 제품 경쟁력을 적극 소구하고 거래선과 협업을 강화해 AI 스마트폰 시장을 선점할 계획이다. 주요 부품 단가 상승이 예상되지만 리소스 효율화를 추진해 두 자릿수 수익성 유지를 위해 노력할 방침이다.

디스플레이는 중소형의 경우 비수기 영향으로 고객 수요 감소가 예상되고 패널 업체간 경쟁 심화로 전분기 및 전년 동기 대비 실적 하락이 전망된다.대형은 수요 부진이 지속되고 비수기에 진입하지만 QD OLED 모니터 신제품 출시 및 거래선 확대로 적자폭을 지속 완화할 계획이다.

2024년 연간 기준으로는 메모리 시황과 IT 수요 회복이 기대된다. 회사는 AI 반도체에 적극 대응하고 AI 탑재 제품 시장 선점을 추진하는 가운데, 프리미엄 리더십과 첨단공정 경쟁력을 강화하고 미래기술 준비도 병행할 방침이다. 단 거시경제 불확실성과 제품별 회복 속도 차이에 따라 전사적으로 상저하고의 실적이 전망된다고 회사 측은 설명했다.전혜인기자 hye@dt.co.kr