현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공

현대캐피탈이 10억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)'로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다.

만기별 채권의 규모는 3년이 5억달러, 5년이 5억달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp(베이시스포인트), 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스 대비 35bp씩 스프레드를 낮췄다.

이번 현대캐피탈의 글로벌본드 발행은 2022년 1월, 7억달러 규모의 글로벌본드를 발행한 이후 2년 만에 진행된 것으로, 연초 풍부한 유동성을 활용해 기존 유통물보다 낮은 가산금리를 달성했다.

현대캐피탈은 이번 채권 발행에 앞서 지난해 11월말 미국과 아시아의 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최했다. 또 지난 24일 채권 발행 계획을 띄운 이후 25일과 26일 양일간 다시 투자자 대상 설명회를 진행하기도 했다. 이 자리에서 현대캐피탈은 글로벌 신용평가사들의 잇따른 신용등급 전망 상향과 현대자동차그룹의 실적을 알리고 현재 연체율을 0%대로 유지한 점을 부각했다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)겸 전무는 "최근 불안정한 금융환경 속에서도 현대캐피탈은 안정적인 자동차금융 자산을 중심으로 차별화된 신용등급과 재무건전성을 유지하고 있다"며 "모기업인 현대자동차·기아의 견조한 실적에 기반해 현대자동차·기아와 같은 신용등급을 획득한 데 이어, 세계 3대 글로벌 신용평가사의 긍정적(Positive) 신용등급 전망 상향으로 향후 신용등급 상승이라는 기대감을 높이며 투자 수요를 극대화했다"고 밝혔다.

황예림 기자 yellowyerim@mt.co.kr