부동산·건설기업 대출 연체율 급등…2금융권 '부실 우려'

핵심요약

부동산 경기 부진에…3년 사이 연체율 '껑충'
2금융권 '브릿지론' 중심 부실 우려
당국, '충당금 적극 적립' 주문

23일 태영건설의 작업자 임금체불 문제로 골조 공정이 중단된 서울 중랑구 상봉동 청년주택 개발사업 건설 현장의 모습. 연합뉴스

고금리·고물가와 맞물린 경기 부진 속에 부동산·건설 기업들의 대출 연체율이 크게 상승한 것으로 나타났다.

29일 국내 종합신용정보사인 나이스(NICE)평가정보가 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원에게 제출한 '시도별 부동산·건설업 대출 현황' 자료를 보면, 파악 대상 약 58만개 법인 가운데 부동산업종 법인의 전(全)금융권 대출 잔액은 작년 12월말 기준 385조 3800억 원으로 집계됐다. 2020년 말(254조 2700억 원) 대비 약 52% 증가한 액수다.

이 집계치에는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출도 포함됐다. 같은 기간 연체율(대출금 대비 30일 이상 연체금 비율)도 0.77%에서 1.82%로 2배 넘게 뛰었다. 연체액수는 1조 9700억 원에서 7조 원으로 3.6배가량 급증했다.

건설업종 법인 상황도 비슷했다. 2020년 말 74조 9300억 원이었던 대출 잔액은 작년 말 118조 3600억 원으로 1.58배 증가했다. 같은 기간 연체율은 1.14%에서 1.60%로 상승했고, 연체액도 8600억 원에서 1조 9천억 원으로 크게 불었다.

대출 기관별 현황을 따져보면 은행보다는 2금융권(비은행권) 대출에서 연체율이 높게 나타났다. 부동산업종 법인의 2금융권 대출 연체율은 2020년 말 1.34%에서 작년 말 3.29%로 훌쩍 뛰었다. 이 기간 은행권 대출 연체율은 0.18%에서 0.30%로 올라 상대적으로 미미한 수준이었다.

건설업종 법인의 2금융권 대출 연체율도 같은 기간 1.80%에서 2.40%로 상승했고, 은행권 대출 연체율은 0.29%에서 0.57%로 올랐다.

부동산·건설업종 법인 대출 상황을 지역별로 분석하면, 비수도권 법인들이 수도권 법인 대비 위태로웠다. 지역 분류는 법인 본사 사업장 소재지 기준으로 이뤄졌다. 작년 말 비수도권 부동산업종 법인의 전금융권 연체율은 2.17%로, 수도권 법인 연체율인 1.56%보다 높았다. 특히 세종시 소재 법인들의 대출 연체율은 12.66%로 전국에서 유일하게 10%를 웃돌았다.

건설업종에서도 비수도권 법인 연체율이 1.99%로 수도권(1.27%) 대비 높은 수준이었다. 제주 소재 법인 연체율이 3.70%로 가장 높았다. 

이복현 금감원장. 연합뉴스

한편 금융권에 따르면 금융감독원은 지난 25일 저축은행과 캐피탈, 상호금융 업계 임원들을 불러 PF 리스크 점검 회의를 열었다. 이 자리에서 금감원은 본PF 전환이 안 되는 브릿지론에 대해선 예상 손실의 100% 만큼 충당금을 쌓으라고 주문한 것으로 전해졌다.

브릿지론은 토지 매입‧인허가 비용 등에 투입되는 부동산PF 초기 대출로, 본격적인 시공 단계에 돌입하면 본PF 대출을 받아 브릿지론을 상환하는 게 대체적이다. 하지만 고물가·고금리에 사업이 원활하게 진척되지 못하다 보니 본PF 단계로 전환되지 못하고 브릿지론 만기 연장이 거듭되고 있는 사업장이 많은 것으로 파악됐다.

이 같은 '위기 이연' 대신 손실에 보다 적극적으로 대비하라는 취지의 당국 주문을 두고 부실 PF 사업장 정리 작업이 본격화 될 것이라는 전망이 나온다.

한국건설산업연구원은 지난 5일 건설동향브리핑을 통해 "작년 상반기 중 증권사 등 제 2금융권에서 취급한 PF대출의 만기 연장 비율이 브릿지론은 70%, 본PF는 50% 정도인 것으로 판단된다"며 "부동산시장 회복이 지연될 경우 향후 부실 발생 규모는 예상 밖으로 매우 클 가능성이 있다"고 우려했다.

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CBS노컷뉴스 박성완 기자 pswwang@cbs.co.kr

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