SLB, 2023년 4분기 및 연간 실적 발표… 분기 배당금 10% 인상

휴스턴 -- 비즈니스와이어 -- SLB(뉴욕증권거래소: SLB)는 오늘 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.

4분기 실적

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

인상적인 4분기 및 연간 성과

SLB의 최고경영자 올리비에 르 푸흐(Olivier Le Peuch)는 다음과 같이 설명했다. “광범위한 수익 성장, 이익률 확대, 탁월한 잉여현금흐름을 달성하며 괄목할 만한 한 해를 마무리했다. 전년 대비 수익과 EBITDA는 각각 18%, 25% 성장했으며, 40억달러의 잉여현금흐름을 창출해 올해 순부채를 14억달러 줄이고 배당금과 자사주 매입을 통해 20억달러를 주주에게 환원할 수 있었다. 이런 성과는 우수한 수익 달성, 인상적인 현금 흐름 창출, 탄탄한 재무제표 유지를 계속할 수 있는 능력을 보여준다.”

“전년 대비 4분기 수익은 8% 증가했고, EPS(청구금액 및 대변기입액 제외)는 10% 증가한 0.86달러였으며, 조정 EBITDA 이익률은 또 다시 주기 최고치에 도달했다. 특히 인수한 아케르(Aker) 해저 사업이 분기 대비 수익 성장의 약 70%를 차지했으며, 기존 포트폴리오도 해외 시장에서 계속 성장 궤적을 그렸다.”

“작년 같은 분기에 비해 해외 수익이 북미 지역을 앞질러 18% 성장했고 북미 지역은 상대적으로 보합세를 보였다. 인수한 아케르 해저 사업을 제외한 해외 수익은 전년 대비 10% 증가해 10분기 연속 두 자릿수 성장을 기록했다. 글로벌 세전 부문별 영업이익률은 12분기 연속 전년 대비 증가했으며, 분기별 해외 이익률은 주기 최고치를 갱신하며 한 해를 마무리했다.”

광범위하고 탄력적이며 지속적인 성장을 이룬 놀라운 한 해

“EPS(청구금액 및 대변기입액 제외)가 37% 성장하고 조정 EBITDA 이익률이 147bps 확대되며 한 해를 마무리했다. 또한 66억4000만달러의 영업현금흐름을 창출하고 2014년 이후 최고 수준인 16%의 사용자본이익률(ROCE)을 달성했는데, 이는 수익률 중심 전략의 결과이다.”

“연간 실적 호조는 해외 지오유닛(GeoUnits)의 약 90%가 전년 대비 증가를 기록하는 등 해외인 성장에 힘입었고, 북미 지역에서의 지속적인 성과에 의해 보완됐다.”

“해외 수익은 전년 대비 20%(40억달러 이상) 증가했으며 세전 부문별 영업이익률은 239bps 증가했다. 특히 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 및 동지중해 지오유닛의 인상적인 성장의 견인으로 중동 지역에서 사상 최고 수익을 달성했다.”

“해외 분지에서는 브라질과 앙골라에서의 놀라운 성장과 미국령 멕시코만, 가이아나, 노르웨이에서의 매우 견조한 증가를 통해 장기 사이클 개발, 생산 능력 확장, 탐사 및 평가 활동에서 혜택을 누렸다.”

“북미에서는 하반기에 예상대로 활동이 완화된 반면, 수익은 전년 대비 12% 증가해 굴착장비 수 증가세를 앞질렀다. 이런 성과는 미국 본토와 미국령 멕시코만 모두에서 기술을 활용한 포트폴리오를 통해 이뤄졌다.”

“사업부문별로는 저류층 성능, 유정 건설, 생산 시스템으로 구성된 핵심 사업이 가속화돼 수익이 전년 대비 20% 성장하고 세전 부문별 영업이익률이 277bps 증가했다.”

“디지털 및 통합 수익은 전년 대비 4% 증가했다. 이는 강력한 성장 모멘텀을 이어가며 20억달러 이상의 수익을 달성한 디지털 부문에서 주도했으나 APS 수익은 감소했다. 디지털 부문에서의 성공은 더 많은 고객이 Delfi™ 기술을 채택하고, 우리의 커넥티드 자율 시추, 데이터 및 AI 솔루션을 수용함으로써 가능했다.”

“또한 효율성을 높이고 배출량을 줄이려는 고객들이 Transition Technologies™ 포트폴리오를 지속적으로 채택하고 있다. 보다 지속 가능한 운영 의무는 고객의 실질적인 투자로 변환돼, 10억달러 이상의 수익을 창출하는 포트폴리오로 이어졌다.”

“또한 고객 중심주의에 맞춰진 전략적 초점이 고객 만족을 낳고, 다양한 업계 조사에서 성과와 가치 창출을 인정받게 된 것이 매우 기쁘다.”

“한 해 동안의 성과가 매우 자랑스러우며, 이처럼 뛰어난 성과를 달성한 SLB 팀 전체에 감사를 전하고 싶다.”

해외 성장 및 주주 환원 확대

“전 세계 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 해외 생산은 2020년대 말까지 공급을 충족하는 데 핵심적 역할을 할 것으로 예상된다. 특히 중동 지역에서 2025년 이후에도 기록적인 투자 수준이 예상되며, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이라크, 쿠웨이트 등에서 대대적인 확장이 있을 예정이다. 해양 부문은 이처럼 지속적인 성장 주기에서 또 다른 구별되는 속성으로 남아서 생산량 증가와 용량 증설의 중요한 원천 역할을 하고 있으며, 브라질, 서아프리카, 동부 지중해, 중동 및 동남아시아에서 강력한 활동이 지속될 것으로 예상된다.”

“해외 환경에서는 여러 지역에서 지정학적 긴장이 고조되고 있지만, 확전이 없다면 이 부문의 전반적인 활동에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다. 또한 중동 전역과 글로벌 해양 및 가스 자원에 대한 긴 주기의 투자는 단기적인 원자재 가격 변동과는 대체로 디커플링될 것으로 예상한다.”

“2024년은 해외 시장을 중심으로 강력한 성장을 이루는 또 다른 한 해가 될 것이다. 이런 시장 역학 관계에 힘입어 생산 시스템이 추가 성장을 주도하고, 원서브시(OneSubsea) 조인트 벤처의 추가적인 해저 기회에서 힘을 받을 것이 예상된다. 유정 건설 활동의 증가와 함께 저류층 성능에서 지속적인 모멘텀이 예상된다. 또한 디지털 비즈니스에서 특히 새로운 기술 플랫폼에 대한 고객의 지속적인 채택이 예상된다.”

“성과 및 수익률 중심 전략을 통해 차별화된 시장 포지셔닝 및 디지털 역량과 결합해 수익성 있는 성장과 추가적인 이익률 확대를 추진함으로써 장기적인 성과 향상을 위한 강력한 기반을 마련할 것이다.”

“경기 주기의 강세와 수명에 대한 확신과 지속적인 견조한 현금 흐름에 대한 가시성을 바탕으로, 이사회는 분기 배당금 10% 인상을 승인하게 돼 기쁘게 생각한다. 또한 2024년에는 자사주 매입을 늘려 한 해 동안 주주에게 돌아가는 수익을 눈에 띄게 늘릴 계획이다.”

“명확한 전략, 독보적인 포지션의 포트폴리오, 적절한 팀을 갖춘 우리는 향후 오랫동안 고객과 주주를 위한 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대한다.”

기타 이벤트

분기 동안 SLB는 주당 평균 54.46달러, 총 매입가 1억달러에 보통주 180만 주를 자사주 매입했다.

2024년 1월 18일, SLB 이사회는 SLB의 분기별 현금 배당금을 발행 보통주 주당 0.250달러에서 주당 0.275달러로 10% 인상하는 것을 승인했으며, 2024년 2월 7일 현재 등록된 주주에게 2024년 4월 4일에 지급되는 배당금부터 적용된다.

4분기 지역별 수익 현황

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

해외

남미의 수익은 17억2000만달러로 분기 대비 2% 증가했는데, 브라질의 성장을 견인한 아케르 해저 인수가 주요 동력이다. 4분기 수익은 생산 시스템 판매 증가와 인수한 아케르 해저 사업부의 영향에 힘입어 전년 대비 6% 성장했다. 아르헨티나에서의 개입, 시뮬레이션 및 시추 활동의 증가도 전년 대비 수익 성장에 기여했다.

유럽 및 아프리카의 수익은 24억3000만달러로 16% 증가했는데, 이는 주로 스칸디나비아 지역에서 전분기 수익 성장의 대부분을 차지한 아케르 해저 사업 덕분이다. 앙골라, 중앙 및 동아프리카 지오유닛의 해양 탐사, 시추 및 생산 활동이 강화되면서 성장은 더욱 촉진됐다. 전년 대비 4분기 수익은 18% 증가했으며, 탐사, 시추 및 생산 활동의 증가로 인해 아프리카 역외 수익이 거의 두 배로 증가했다. 스칸디나비아 지오유닛의 아케르 해저 사업도 전년 대비 수익 급증에 기여했지만, 러시아의 수익 감소 때문에 부분적으로 상쇄됐다.

중동 및 아시아의 수익은 31억4000만달러로 분기 대비 11% 증가했으며, 이는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 이집트 및 동지중해, 동아시아, 오만 지오유닛의 견조한 활동 성장에 따른 것이다. 이런 증가는 육상 및 해상에서 시추, 개입, 시뮬레이션 및 평가 활동이 늘어난 결과였다. 4분기 수익은 전년 대비 25% 증가했는데, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 및 동지중해, 쿠웨이트, 오만, 동아시아 지오유닛의 큰 성장으로 가속화됐다.

북미

북미 수익 16억4000만달러는 미국 본토와 캐나다에서의 시추 활동 감소가 미국 멕시코만에서의 해양 수익 증가로 상쇄돼 분기 대비 보합세를 보였다. 해양 부문 수익은 해저 생산 시스템 판매 증가와 아케르 해저 사업 인수의 결과로 증가했다. 북미 수익은 미국 본토의 시추 활동 감소와 캐나다의 APS 프로젝트 수익 감소가 역외 수익 증가에 의해 상쇄돼 전년 대비 보합세를 보였다.

사업부문별 4분기 실적

디지털 및 통합

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디지털 및 통합 부문 수익은 10억5000만달러로 분기 대비 7% 증가했는데, 북미 지역의 탐사 데이터 수익 증가를 포함해 중동 및 아시아, 유럽 및 아프리카에서 주도한 전 지역에 걸친 디지털 수익 증가로 인한 것이다. 전년 대비 수익은 라이선스 라운드 지연으로 인해 미국 멕시코만에서의 탐사 데이터 수익이 감소했음에도 불구하고 디지털 수익의 강력한 해외 성장으로 인해 4% 증가했으며, 캐나다의 APS 수익 감소로 인해 부분적으로 상쇄됐다.

디지털 및 통합 부문의 세전 영업이익률 34%는 디지털 부문의 수익성 개선으로 인해 분기 대비 197bps 증가했다. 세전 영업이익률은 캐나다의 원자재 가격 하락으로 인한 APS의 수익성 감소로 인해 전년 대비 375bps 감소했다.

저류층 거동

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저류층 거동 수익은 17억3000만달러로 분기 대비 3% 증가했으며 주로 중동과 아프리카를 중심으로 해외인 시추, 개입, 평가 활동 증가에 따른 것이다. 카타르와 사우디아라비아에서는 각각 평가와 시뮬레이션 활동이 많아져서 큰 폭의 강력한 성장이 발생했다.

전년 대비 수익은 중동 및 아시아 지역이 주도하고 평가, 개입 및 시뮬레이션 활동의 증가에 힘입어 모든 해외 지역에서 12% 증가했다.

저류층 거동 부문의 세전 영업이익률 21%는 분기 대비 88bps, 전년 대비 319bps 확대된 것으로, 이번 주기에 가장 높은 수준의 세전 영업이익률을 기록했다. 이런증가는 주로 활동 증가, 가격 책정, 평가 및 시뮬레이션 전반에 걸친 운영 레버리지 개선으로 이뤄졌다. 특히 중동과 유럽에서 신기술 채택이 이익률 확대에 기여했다.

유정 건설

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유정 건설 부문의 수익 34억3000만달러는 분기 대비 보합세로 해외 성장이 북미 부문 수익 감소로 인해 상쇄됐다. 해외 수익은 주로 중동 및 아시아, 아프리카 지역의 강력한 성장에 힘입어 2% 증가했다. 전년 대비 수익은 측정, 유체 및 장비 판매 활동의 호조로 중동 및 아시아, 아프리카에서 달성한 강력한 성장 덕분에 6% 증가했다. 이런 증가는 북미, 남미, 러시아에서의 감소로 인해 부분적으로 상쇄됐다.

유정 건설 세전 영업이익률 22%는 분기 대비 35bps 확대됐는데 중동 및 아시아, 아프리카에서의 활동 증가로 인한 수익성 개선에 의한 것이다. 이는 북미 지역의 활동 감소와 북반구의 계절적 영향이 시작되면서 부분적으로 상쇄됐다. 세전 영업이익률은 중동 및 아시아, 아프리카 지역의 활동 증가로 인해 측정 및 유체 부문에서 수익성이 개선되면서 전년 대비 143bps 증가했다.

생산 시스템

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생산 시스템 부문 수익은 29억4000만달러로 분기 대비 24%, 전년 대비 33% 증가했는데, 이는 주로 인수한 아케르 해저 사업 덕분이다. 인수한 아케르 해저 사업을 제외한 수익은 강력한 해외 판매에 의해 분기 대비 4%, 전년 대비 11% 증가했다. 분기 대비 유기적 성장은 미드스트림, 인공 리프트 및 해저 생산 시스템의 해외 매출 호조로 덕분이며, 이는 완공 판매 감소로 인해 부분적으로 상쇄됐다. 전년 대비 유기적 성장은 해저 생산 시스템, 완공 및 인공 리프트의 해외 판매 호조에 따른 것이다.

생산 시스템 부문 세전 영업이익률은 분기 대비 153bps 증가한 15%로 이번 주기에서 최고 수준을 기록했다. 이런 확장은 주로 미드스트림, 인공 리프트 및 해저 생산 시스템의 판매 증가에 따른 것이다. 세전 영업이익률은 완공, 수표면 생산 시스템, 인공 리프트, 해저 생산 시스템의 수익성 개선이 견인하고 개선된 활동 조합, 가격 책정, 공급망 제약 완화에 힘입어 전년 대비 426bps 증가했다.

분기별 하이라이트

핵심 부문

계약 수주

SLB는 특히 해외 및 연안 지역에서 SLB의 핵심 강점에 부합하는 신규 계약을 지속적으로 수주하고 있다. 주목할 만한 주요 실적은 다음과 같다.

· 캐나다 뉴펀들랜드(Newfoundland)와 래브라도(Labrador) 연안에서 시노버스 에너지(Cenovus Energy)는 유정 건설 및 관련 서비스에 대한 5년 계약을 SLB와 체결했다. SLB는 웨스트 화이트 로즈 유전(West White Rose)에서 시추 및 완공 유체 공사를 제공할 예정이다.

· 멕시코에서 SLB는 멕시코의 주요 고객을 위해 2년 이상의 기간에 걸쳐 2건의 계약을 체결했다. 첫 번째 계약은 웰헤드와 트리에 대한 계약이고 두 번째 계약은 머드라인 시스템에 대한 계약이다.

· 아르헨티나에서 에네르히아 아르헨티나(Energía Argentina)는 SLB와 프레지덴테 네스토르 키르치네르(GPNK) 가스 파이프라인용 밸브 계약을 체결했다. GPNK 파이프라인은 바카 무에르타(Vaca Muerta) 가스전에서 아르헨티나 북부의 소비 센터까지의 가스 수송 용량을 늘릴 것이다. 또한 실적 호조로 인해 에네르히아 아르헨티나는 SLB와 북부 가스 파이프라인 전환을 위한 기존 계약을 연장했다. 이 파이프라인은 연간 24억 입방미터의 수입 액화 천연가스 및 액체 연료를 아르헨티나산 연료로 대체할 것이다.

· 리비아에서 렙솔(Repsol)은 SLB와 파트너인 내셔널 오일 웰스 드릴링 앤 워크오버 컴퍼니(National Oil Wells Drilling & Workover Company)와 통합 유정 건설 서비스 계약을 체결했다. 계약 범위에는 프로젝트 관리와 SLB 코어 및 굴착 서비스와 제품을 포함한 모든 시추 및 유정 테스트 서비스가 포함된다. 이 계약은 탐사 유정 2개와 옵션 유정 1개에 대한 계약이다. SLB는 통합 전문 지식과 기술 워크플로를 배포할 예정이며, 그 목적은 탐사 유정 납품의 위험을 줄이고 렙솔의 탐사 및 평가 성공률을 개선하기 것이다.

· 또한 리비아에서 나푸사(Nafusah)는 SLB와 엔지니어링, 조달, 커미셔닝(engineering, procurement, and commissioning, EPC)뿐 아니라, SLB의 Production ExPRESS™ 신속 생산 대응 솔루션 중 하나를 사용해 초기 생산 시설을 시동 및 작동하는 3년 계약을 체결했다. 노스 하마다 지역 47(North Hamada Area 47)에 위치한 이 프로젝트는 하루에 최대 1만배럴의 유체를 처리할 수 있다. 프로덕션 익스프레스(Production ExPRESS) 설계는 목적에 적합한 효율적인 모바일 솔루션으로, 나푸사가 추가적인 거류층 정보를 획득하고 추가 EPC 프로젝트 설계에 비해 자본적 지출을 줄이면서 탄화수소 생산을 빠르게 진행하는 동시에 현금 흐름과 지속적인 유정 인도율(well deliverability)을 유지하도록 해준다.

· 사우디아라비아에서 사이펨(Saipem)은 SLB와 카타프(Qatif), 마르잔(Marjan), 아부사파(Abu Safah), 사파니야(Safaniyah) 유전을 위한 고압 천해 해저 Grove™ 탑 엔트리 볼 밸브, RING-O™ 스윙 체크 밸브, LEDEEN™ 액추에이터에 대한 계약을 체결했다. 밸브와 액추에이터는 영구적인 다운홀 모니터링에 중요한 천해 해저 라인에 설치돼야 한다.

· 카자흐스탄의 국영석유회사의 자회사 오젠무나이가스(OzenMunaiGas)는 오젠 유전의 150개 유정에 대한 전기 수중 펌프(ESP) 및 관련 서비스 대여를 위한 성과 기반 계약을 SLB와 체결했다. SLB는 거류층 고갈, 스케일, 부식, 파라핀 침착과 같은 문제를 해결하는 기술 솔루션을 제공하는 동시에 생산 및 장비 성능 향상을 목표로 한다.

· 말레이시아의 페트로나스 카리갈리(PETRONAS Carigali Sdn Bhd, PCSB)는 SLB와 5년 계약을 체결하고 PCSB 운영에 코일형 튜브 시추 서비스를 제공하기로 했다. PCSB는 효율성과 생산량 증가와 동시에 배출량과 비용 감축을 목표로 한다. 계약은 코일형 튜브 시추 작업에 적용할 수 있는 유정을 식별하기 위해 PCSB와 SLB가 협력하는 후보 연구로 시작된다.

· 중국 북서부의 시노펙 북서부 중국석유국(Sinopec Northwest China Petroleum Bureau)은 SLB와 세 곳의 도달 범위 확장 유정에 대한 엔지니어링 분석 및 회전식 스티어링 가능 솔루션 전체 제품군에 대한 계약을 체결했다. 이 계약은 1만미터 높이의 편차가 심한 고온의 유정에서 성공적으로 가동된 후에 이뤄졌다.

· 호주에서 우드사이드 에너지(Woodside Energy)는 원서브시 통합 유전 개발 그룹과 계약을 체결하고 줄리마르-브루넬로(Julimar-Brunello) 프로젝트의 3단계에 적합한 개발 컨셉을 식별하고, 휘트스톤(Wheatstone) 플랫폼에 대한 생산용 추가 유정을 위한 타이백을 추가했다. 협업적 접근 방식을 통해 프로젝트를 진전시키기 위한 강력한 비즈니스 사례를 신속하게 만들 수 있었다. 우드사이드와 원서브시 간의 협업은 효율적인 의사 결정을 촉진하고 해저 개발을 최적화는 해저 생산 시스템을 위한 원서브시 애자일 SPS(OneSubsea Agile SPS) 개발 접근법의 예시이다.

기술 및 성과

이번 분기에 주목할 만한 기술 도입 및 배포는 다음과 같다.

· 터키에서 SLB와 조를루 에너지(Zorlu Enerji)는 펌프 설정 수심 1700미터, 바닥공 온도 230°C의 가장 깊고 뜨거운 조건에서 Reda Thermal™ 전력 효율 지열 ESP를 구축했다. ESP 구축을 통해 이전에 개발되지 않았던 유정에서 2.98메가와트의 무탄소 전기를 생산할 수 있었으며, 이는 조를루 에네르지와 SLB가 레다 써멀 ESP 기술로 10개 이상의 고엔탈피 지열 유정을 완공한 키질데르(Kizildere) 지열 발전 시설 프로젝트에서 거둔 또 다른 성과이다.

· 리비아의 멜리타 오일 앤 가스(Mellitah Oil & Gas)는 거대한 부 아티펠 유전(Bu Attifel Field)의 유정 세 곳에 효율적인 저위험 사암 시뮬레이션 솔루션인 OneSTEP EF™를 적용하는 새로운 시뮬레이션 캠페인을 SLB에 발주했다. 유정 세 곳을 시뮬레이션한 후 총 석유 및 가스 생산량은 각각 180%, 140% 증가했다. OneSTEP EF의 간소화된 작동으로 인해 기존 시뮬레이션 양과 비교해 필요한 유체의 양이 50% 감소 , 안전이 강화되고 줄어든 작동 공간과 폐기 유체로 환경적 영향을 줄일 수 있었다.

· 인도네시아에서 SLB는 마카사르 해협(Makassar Strait)에 위치한 겡 노스-1(Geng North-1) 탐사 유정에 대한 유정 건설 및 저류층 거동 서비스, 해저 랜딩 스트링을 제공했다. 여러 SLB 기술을 배포 기존 기술 대비 최대 88%까지 시간을 절약하면서 대규모 거류층을 정확하고 효율적으로 테스트할 수 있었다. 혹독한 고압 심해 환경에서 배포함으로써 이런 첨단 기술의 견고성과 가치가 입증됐으며, 인도네시아 최초로 Saturn™ 3D 방사형 프로브와 실시간 다운홀 유체 분석 시스템인 InSitu Fluid Analyzer™, 여러 대의 Symphony™ 라이브 다운홀 저류층 테스트 인터페이스가 포함됐다.

탈탄소화

SLB는 핵심 사업과 인접 산업 모두에서 정량적으로 입증된 실용적 솔루션을 통해 배출량과 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 기술을 개발하고 구현하는 데 주력하고 있다. 예를 들면 다음과 같다.

· 통합 에너지 기업 에니(Eni)는 글로벌 운영 시설을 위한 종합적인 비산 메탄 배출량 측정 및 보고 계획을 제공하기 위해 SLB의 엔드투엔드 배출량 솔루션(End-to-end Emissions Solutions, SEES)을 가 선정했다. 이미 진행 중인 이 프로젝트는 유엔환경계획(United Nations Environment Programme)의 대표적인 메탄 보고 및 감축 프로그램인 석유 및 가스 메탄 파트너십 2.0(Oil & Gas Methane Partnership 2.0)의 보고 표준에 부합한다. 이는 투명한 보고를 위해 에니에 비산 메탄 배출량에 대한 정확한 설명을 제공하고, 비산 배출량을 줄이기 위한 에니의 전략적 노력을 알리는 것을 목표로 한다. 메탄은 20년 시간 단위로 이산화탄소보다 기후 변화에 미치는 영향이 최대 84배나 큰 강력한 온실가스이며, 석유 및 가스 부문 운영 배출량의 약 절반을 차지한다.

디지털

SLB는 디지털 기술을 대규모로 배포하고, 고객과 협력해 기술과 워크플로를 클라우드로 마이그레이션하고, 새로운 AI 지원 기능을 수용하고, 인사이트를 활용해 성과를 향상시키고 있다. 주목할 만한 주요 실적은 다음과 같다.

· SLB와 게미누스 AI(Geminus AI)는 석유 및 가스 운영을 위한 최초의 물리학 기반 AI 모델 빌더를 배포하기 위한 투자 및 기술 파트너십 계약을 발표했다. 게미누스 모델 빌더는 물리 기반 접근 방식에 프로세스 데이터를 융합해 기존 AI 접근 방식보다 훨씬 빠르고 저렴한 비용으로 대규모로 배포할 수 있는 고도로 정확한 AI 모델을 생성한다. 데이터 과학자와 모델링 엔지니어는 플랫폼을 사용해 복잡한 거류층 시스템의 거동을 예측하고 정보에 입각한 실시간 의사 결정을 내릴 수 있다.

· SLB와 나보스 인더스트리(Nabors Industries)는 석유 및 가스 사업자와 시추 계약업체를 위한 자동 시추 솔루션 도입을 확대하기 위한 협력을 발표했다. 이 계약은 고객들이 두 회사의 시추 자동화 애플리케이션과 굴착 작동 시스템을 원활하게 통합해 유정 공사 성과와 효율성을 개선하도록 지원한다. 새로운 통합을 통해 고객은 더 광범위한 시추 자동화 기술 제품군을 이용하고, SLB의 PRECISE™ 또는 나보스의 SmartROS® 굴착 작동 시스템 중 하나에서 기존 굴착 제어 시스템과 장비를 활용하는 더 큰 유연성을 누릴 수 있다.

· bp와 앙골라 최대 독립 에너지 생산업체인 에니 앙골라(Eni Angola)의 합작 투자 회사인 아줄 에너지(Azule Energy)는 SLB와 델피(Delfi) 디지털 플랫폼 구축 계약을 체결했다. 계약 범위에는 지하 워크플로를 클라우드로 이전하는 것을 비롯해 탐사 및 생산 운영 전반에 걸친 아줄의 디지털 혁신이 포함된다. 아줄은 AI와 머신러닝을 사용해 데이터에서 인사이트를 도출하고 워크플로와 의사 결정을 가속함으로써 비즈니스 운영과 생산성을 개선하는 것을 목표로 한다.

· 콜롬비아에서 루이스 에너지 콜롬비아(Lewis Energy Colombia Inc.)는 SLB와 델피 디지털 플랫폼 배포를 위한 3년 서비스형 소프트웨어(SaaS) 계약을 체결했다. 루이스는 Studio™ E&P 지식 소프트웨어의 데이터를 델피 플랫폼의 디지털 지하 워크플로로 마이그레이션 및 통합해 운영의 성과와 효율성을 개선하고 일상적인 문제에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원할 예정이다.

· 쿠웨이트의 쿠웨이트 드릴링 컴퍼니(Kuwait Drilling Company, KDC)는 SLB와 계약을 체결하고 방향성 시추 서비스를 위한 계획 환경으로서 델피에 일관된 유정 설계 및 엔지니어링 솔루션 DrillPlan™을 구축했다. 드릴플랜 솔루션은 AI, 머신러닝, 클라우드의 고성능 컴퓨팅 환경을 사용해 KDC가 더 나은 시추 계획을 빠르고 효율적으로 생성할 수 있도록 지원한다.

· 또한 쿠웨이트에서는 쿠웨이트 오일 컴퍼니(Kuwait Oil Company, KOC)가 SLB 이노베이션 팩토리(SLB INNOVATION FACTORI)와 파트너십을 체결하고, 다타이쿠(Dataiku)의 AI 플랫폼과 SLB Petrel™ 지하 소프트웨어 및 Techlog™ 유정 소프트웨어를 활용해 여러 자산에 대한 AI 및 머신러닝 기반 시추, 생산 및 지하 워크플로를 개발하고 배포했다. SLB와 KOC는 협력해 머신러닝을 통해 진흙 손실 분석을 자동화하고 계획된 유정에서 잠재적 손실과 그 심각도를 예측하는 새로운 프로세스를 개발했다. 이런 예측 기능은 비생산적인 시간을 줄이고 유정 관리와 관련된 비용(굴착 장비 비용, 순환 자재 손실, 시멘트 플러그 등)을 완화한다.

신에너지

SLB는 다음과 같은 혁신적인 기술과 전략적 파트너십을 통해 저탄소 에너지 시스템으로의 전 세계적 전환에 지속적으로 참여하고 있다.

· 북해에서 SLB와 노던 라이츠 조인트 벤처(Northern Lights Joint Venture)는 노던 라이츠 운영을 위한 통합 클라우드 기반 워크플로 최적화를 위해 마이크로소프트(Microsoft)와 양해각서를 체결했다. 노던 라이츠는 국가 간 탄소 포집 및 저장(carbon capture and storage, CCS)을 위한 최초의 CO2 운송 및 저장 공급업체 중 하나이다. 이번 협력은 새롭게 부상하는 CCS 산업을 위한 확장 가능하고 비용 효율적인 디지털 솔루션 개발에 기여할 것이다. 협업의 초기 단계에서 SLB는 2022년 노던 라이츠의 지하 워크플로를 간소화하기 위해 배포한 델피에서 디지털 CCS 워크플로와 수치 시뮬레이션 시스템을 확장하게 된다.

· 아랍에미리트의 샤르자 국영석유회사(Sharjah National Oil Corporation)는 샤르자 성숙(mature) 육상 가스전에 CO2 및 기타 가스를 압입하는 것을 목표로 SLB에 CCS 컨설팅 프로젝트를 수주했다. SLB는 측정, 모니터링, 검증 계획을 통합한 저장 부지 평가 솔루션을 활용하고 거류층 관리 및 지하 기술에 대한 SLB의 기술 전문성과 경험을 적용해 용량, 압입 능력(injectivity), 컨테인먼트를 평가할 것이다. 이 프로젝트에서는 신뢰성, 경제성, 지속 가능성을 위한 탄소 저장 잠재력을 평가하고 압입 및 모니터링 전략에 대한 컨설팅을 제공한다.

· 일본에서는 인펙스(INPEX)와 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)가 미나미아가(Minami-aga) 고갈 석유 및 가스전에서 두 개의 주입정과 단기 주입 테스트를 지원하는 SLB 기술을 사용해 탄소 포집, 활용 및 저장에 대한 파일럿 테스트를 완료했다. 시추 단계에서 Sonic Scanner™ 어쿠스틱 스캐닝 플랫폼과 MDT™ 모듈식 형성 역학 테스트 데이터는 컨테인먼트 평가에 중요한 역할을 했으며, WellWatcher™ 영구 모니터링 시스템이 구축됐다. 주입 테스트를 위해 SLB는 CO2 펌핑을 설계 및 실행하고 코일형 튜브, 표면 테스트 및 케이스형 홀 와이어라인 로깅을 위한 통합 서비스를 제공했다. Pulsar™ 다기능 분광분석 서비스는 유정 근처 CO2 모니터링에 사용됐다. CO2 주입 전후에 온도 및 음향 모니터링을 위해 Optiq™ 광섬유 솔루션 워크플로를 사용했다.

재무 표

요약 연결 손익계산서 (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

청구금액 및 대변기입액

이 2023년 4분기 실적 발표에는 미국 일반회계기준(GAAP)에 따라 결정되는 재무실적에 더해 비일반회계기준 재무 지표(SEC의 규정 G 에 정해진 바에 따름)도 포함돼 있다. ‘유동성’ 항목에 언급된 비일반회계기준 재무 지표 외에도, 청구금액 및 대변기입액을 제외한 지배지분순이익과 이를 통해 파생된 지표(청구금액 및 대변기입액을 제외한 희석 주당순이익, 청구금액 및 대변기입액을 제외한 유효세율, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA 이익률 포함)는 비일반회계기준 재무 지표에 해당한다. 경영진은 이런 재무자료에서 청구금액 및 대변기입액을 제외함으로써 SLB의 기간별 운영을 보다 효과적으로 평가하고, 드러나지 않을 수 있었던 운영상의 추세 역시 해당 항목을 제외함으로써 더욱 정확하게 파악할 수 있다고 생각한다. 해당 지표는 경영진이 특정 인센티브 보상액을 결정할 때 성과 척도로도 활용한다. 앞서 언급한 비일반회계기준 재무 지표는 GAAP 기준을 준수한 여타 재무자료들에 더해 추가로 고려되는 측정지표로서, GAAP 기준 재무제표를 대신하거나 그보다 우수한 지표가 아니다. 다음은 일부 비-GAAP 지표들을 비교 가능한 GAAP 지표들과 결합한 것이다. 조정 EBITDA를 유사한 GAAP 수치에 맞게 조정하려면 “보충 정보”(질문 10) 항목을 참조하면 된다.

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

추가 정보 자주 묻는 질문

1) 2024년 전체 자본 투자 가이던스는 얼마인가?

2024년 전체 자본 투자(자본적 지출, 탐사 데이터 비용, APS 투자로 구성)는 약 26억달러로 예상되며, 이는 2023년 전체와 동일한 수준이다.

2) 2023년 4분기 영업현금흐름과 잉여현금흐름은 얼마였는가? 2023년 4분기 영업현금흐름은 30억2000만달러, 잉여현금흐름은 22억8000만달러였다.

3) 2023년 전체 영업현금흐름과 잉여현금흐름은 얼마였는가? 2023년 전체 영업현금흐름은 66억4000만달러, 잉여현금흐름은 40억 4000만달러였다.

4) 2023년 4분기 ‘이자 및 기타 소득’에 포함된 항목에는 무엇이 있는가? 2023년 4분기의 ‘이자 및 기타 소득’은 9500만달러였다. 여기에는 4100만달러의 이자 수익과 5400만달러의 지분법 투자 수익이 포함됐다.

5) 2023년 4분기 동안 이자 수익과 이자 비용은 어떻게 변화했는가? 2023년 4분기 이자 수익은 4100만달러로 전기 대비 2000만달러 증가했다. 1억3000만달러의 이자 비용은 전기 대비 100만달러 증가했다.

6) SLB의 세전 연결 손익과 세전 부문별 영업 이익의 차이는 무엇인가? 그 차이는 부문에 할당되지 않은 법인 관련 항목, 청구금액 및 대변기입액, 그리고 이자수익 및 이자비용뿐만 아니라 주식 기반 보상비, 특정 무형자산과 관련된 상각비, 중앙 관리형 특정 이니셔티브 및 기타 영업외 항목으로 구성된다.

7) 2023년 4분기의 유효세율(ETR)은 얼마였는가? GAAP에 따라 계산된 2023년 4분기 ETR은 19.9%로 2023년 3분기 18.6%에 비해 증가했다. 청구금액 및 대변기입액을 제외한 2023년 4분기 ETR은 18.5%였다. 2023년 3분기에는 청구금액이나 대변기입액이 발생하지 않았다.

8) 2023년 12월 31일 현재 발행된 보통주는 몇 주이며, 전기 말일 대비 증감률은 얼마인가? 2023년 12월 31일 현재 발행된 보통주는 14억2700만 주, 2023년 9월 30일 현재 발행된 주식은 14억2300만 주였다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

9) 2023년 4분기와 2023년 3분기 동안의 기발행 주식 수의 가중평균은 얼마인가? 희석 주당순이익 산출 시 해당 수치가 희석 가정된 기발행 평균 주식 수와 얼마나 일치하는가? 2023년 4분기 기발행 주식 수 가중평균은 14억2900만 주였고, 2023년 3분기에는 14억2400만 주였다. 다음 표에서 기발행 주식 수 가중평균과 희석 주당순이익 산출 시 사용되는 희석 가정에 따라 평균 기발행 주식 수를 조정한 값을 확인할 수 있다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

10) 2023년 4분기, 2023년 3분기, 2022년 4분기, 2023년 연간, 2022년 연간 SLB의 조정 EBITDA는 얼마였는가? SLB의 조정 EBITDA는 2023년 4분기 22억7700만달러, 2023년 3분기 20억8100만달러, 2022년 4분기 19억2100만달러였다. 산출 내역은 다음과 같다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

SLB의 조정 EBITDA는 2023년 연간 81억700만달러, 2022년 연간 64억6200만달러였다. 산출 내역은 다음과 같다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

조정 EBITDA는 청구금액 및 대변기입액, 감가상각비 및 상각비, 이자비용 및 이자수익을 제외한 세전 순이익을 의미한다. 경영진은 조정 EBITDA를 SLB의 중요한 수익성 척도로 간주하며, 이를 통해 투자자와 경영진이 SLB의 기간별 운영을 보다 효율적으로 평가하고, 드러나지 않을 수도 있었던 운영상의 추세를 파악할 수 있는 지표로서 고려한다. 조정 EBITDA는 경영진이 일정한 인센티브 보상액을 결정하기 위한 성과 척도로도 활용된다. 조정 EBITDA는 GAAP에 따라 작성된 기타 재무 성과 측정치에 더해 고려돼야 하며, 이를 대체하거나 상위 개념으로 간주해서는 안 된다.

11) 2023년 4분기, 2023년 3분기, 2022년 4분기의 감가상각비 및 상각비의 구성 요소는 무엇인가? 2023년 4분기, 2023년 3분기, 2022년 4분기의 감가상각비 및 상각비의 구성 요소는 다음과 같다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

12) SLB의 핵심 사업을 구성하는 부문은 무엇이며, 2023년 전체 및 2022년 전체 수익과 세전 영업이익은 얼마였는가? SLB의 핵심 사업은 저류층 거동, 유정 건설 및 생산 시스템 부문으로 구성돼 있다. 2023년 연간 및 2022년 연간 SLB의 핵심 사업 수익 및 세전 영업이익은 다음과 같이 산출된다. (표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3Oe1YvE)

13) SLB는 ROCE(사용자본이익률)를 어떻게 계산하는가? SLB에서는 (a) 청구금액 및 대변기입액을 제외한 순이익에 (b) 세후 순이자비용을 더한 값을 분자, (x) 비지배지분을 포함한 주주의 주식(당해 연도 각 분기 초와 말의 평균)에 (y) 순부채(당해 연도 각 분기 초와 말의 평균)를 더한 값을 분모로 하는 비율로 ROCE를 산출한다. ROCE는 사용 자본의 효율성을 측정하는 지표로 장기적인 회사 및 경영 성과를 종합적으로 보여주는 지표이다.

SLB 소개

SLB(뉴욕증권거래소: SLB)는 균형 잡힌 지구를 위한 에너지 혁신을 추진하는 글로벌 기술 기업이다. 100개 이상의 국가에서 전 세계적 입지를 구축하고 거의 두 배나 많은 국적을 대표하는 직원을 보유한 회사로서 석유 및 가스 혁신, 대규모 디지털 제공, 산업 탈탄소화, 에너지 전환을 가속화하는 새로운 에너지 시스템 개발 및 확장을 위해 매일 노력하고 있다. 웹사이트: slb.com

콘퍼런스 콜 정보

SLB는 2024년 1월 19일 금요일 수익 보도자료와 사업 전망을 논의하기 위한 콘퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 콘퍼런스 콜은 미국 동부 시간 기준 오전 9시 30분에 시작될 예정이다. 대중에게 공개되는 콘퍼런스 콜에 접속하려면 콘퍼런스 콜 교환원(북미 내 +1 (844) 721-7241 또는 북미 이외 지역 +1 (409) 207-6955)에게 예정된 시작 시간 약 10분 전에 연락해 접속 코드 8858313을 제공하면 된다. 콘퍼런스 콜 종료 후 오디오 재생 서비스는 2024년 2월 19일까지 제공되며, 북미 내에서는 +1 (866) 207-1041, 북미 외 지역에서는 +1 (402) 970-0847로 전화를 걸어 액세스 코드 8122009를 입력하면 액세스할 수 있다. 콘퍼런스 콜은 www.slb.com/irwebcast 에서 청취 전용으로 동시 웹 캐스트로 전달될 예정이다. 웹캐스트 재생은 2024년 2월 19일까지 같은 웹사이트에서 제공된다.

4분기 및 2023년 연간 수익 보도자료와 기타 진술에는 연방 증권법에서 의미하는 ‘미래예측진술’이 포함돼 있으며, 여기에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. 이런 진술에는 ‘기대하다’, ‘~할지도 모른다’, ‘~할 수 있다’, ‘믿는다’, ‘예측하다’, ‘계획하다’, ‘잠재력’, ‘예상된’, ‘예측’, ‘조짐’, ‘예보’, ‘전망’, ‘기대’, ‘추정’, ‘의도하다’, ‘예상하다’, ‘야망’, ‘목표’, ‘타깃’, ‘예정된’, ‘생각한다’, ‘~일 것이다’, ‘~일 수 있다’, ‘~가 예정돼 있다’, ‘~라고 본다’, ‘가능성이 있는’ 및 기타 유사한 단어가 포함돼 있는 경우가 많다. 미래예측진술은 △회사의 재무 및 실적 목표에 대한 진술과 회사의 사업 전망에 관한 기타 예측 또는 기대치 △SLB 전체 및 각 사업부문(및 각 사업부문 내 특정 비즈니스 라인, 지역 또는 기술)의 성장 △석유 및 천연가스 수요 및 생산 증가 △석유 및 천연가스 가격, △에너지 전환 및 글로벌 기후 변화에 관한 예측 또는 기대치 △운영 절차 및 기술 개선 △SLB 및 석유 및 가스 산업의 자본 지출 △디지털 및 ‘분지별 적합성(fit for basin)’ 전략을 포함한 회사의 비즈니스 전략과 고객의 전략 △배당 계획 및 주식 환매 프로그램을 포함한 회사의 자본 배분 계획 △회사의 APS 프로젝트, 합작 투자 및 기타 제휴 △우크라이나에서 진행 중인 분쟁이 글로벌 에너지 공급에 미치는 영향 △원자재에 대한 접근성 △향후 글로벌 경제 및 지정학적 조건 △잉여현금흐름을 포함한 미래 유동성 △이익률 수준 등 향후 운영 성과 등에 관한 진술처럼 다양한 정도의 불확실성을 가진 사안을 다룬다. 이런 진술은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 즉, △세계 경제 및 지정학적 상황의 변화 △고객의 탐사 및 생산 지출 변동 △석유 및 천연가스 탐사 및 개발 수준의 변화 △고객 및 공급업체의 운영 성과와 재무 상태 △재무 및 성과 목표와 기타 예측 및 기대치를 달성하지 못함 △탄소 배출 넷제로 목표 또는 중간 배출량 감축 목표를 달성하지 못함 △세계 주요 지역에서의 일반적인 경제, 지정학적, 비즈니스 상황 △우크라이나의 지속적인 분쟁 △외환 위험 △인플레이션 △정부의 통화 정책 변화 △가격 인상 압력, 날씨 및 계절적 요인 △보건 팬데믹의 불리한 영향 △원자재 가용성 및 비용 △운영상 수정, 지연 또는 취소 △공급망의 문제 △생산량 감소, 향후 청구금액의 정도 △디지털 또는 신에너지와 같은 비즈니스 전략 및 이니셔티브의 효율성과 기타 의도된 이점 및 비용 절감 전략을 인식하지 못함 △해양 석유 및 가스 탐사, 방사능원, 폭발물질, 화학물질, 기후 관련 이니셔티브와 관련된 규정을 포함한 정부 규제 및 규제 요건의 변화 △탐사의 새로운 어려움을 해결하지 못하는 기술 △대체 에너지원 또는 대체재의 경쟁력 △이 보도자료와 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 최신 양식 10-K, 10-Q, 8-K에 자세히 설명된 기타 위험 및 불확실성 등이다. 이런 위험이나 기타 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 구체화되거나 또는 그런 전개의 결과가 변경되거나 기본 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 미래예측진술에 반영된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 이 보도자료에 환경, 사회 및 기타 지속 가능성 계획과 목표에 관한 미래예측진술 및 기타 진술이 있다고 해서 해당 진술이 반드시 투자자에게 중요하거나 SEC에 제출하는 서류에 공개해야 함을 나타내지는 않는다. 또한 과거, 현재 및 미래 환경, 사회 및 지속 가능성 관련 진술은 계속 발전 중인 진행 상황, 계속 진화하는 내부 통제 및 프로세스, 향후 변경될 수 있는 가정을 측정하는 기준에 따라 달라질 수 있다. 이 보도자료의 진술은 발표된 날짜를 기준으로 유효하며 SLB는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 그런 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없다.

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출처:SLB

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