'IPO 한파'에 지난해 주식 발행 규모 전년比 50.5% 급감

회사채 발행실적 규모 234조8113억원…전년 대비 28.6% 증가
전년 대비 주식·회사채 20.1% 증가, CP·단기사채 18.5% 감소

금융감독원 제공

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = 지난해 대외여건의 불확실성 확대로 기업의 주식 발행 규모가 전년 대비 절반 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 반면 회사채는 채무상환, 운영자금 수요 등 증가로 전년 대비 증가했다.

24일 금융감독원이 발표한 '2023년 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 2023년 주식·회사채 공모발행액은 245조6682억원으로 전년 대비 20.1% 증가했다.

주식 공모 발행 실적은 총 184건, 10조8659억원으로 전년(174건, 21조9408억원) 대비 50.5% 줄었다.

기업공개와 유상증자가 모두 줄었다. 지난해 기업공개는 총 119건으로 규모는 3조5990억원을 기록했다. 건수로는 전년 대비 4건 늘었지만, 대어급 기업의 상장 지연으로 규모가 73.0% 줄었다. 건당 평균 공모 규모는 73.9% 축소됐다. 같은 기간 유상증자는 65건, 7조2672억원으로 전년 대비 6건 증가했으나 경기 부진에 따른 투자 환경 악화로 시설자금 수요 등이 감소하면서 규모는 15.5% 줄었다.

지난해 회사채 발행실적 규모는 총 234조8113억원으로 전년 대비 전년 대비 28.6% 증가했다.

일반회사채 규모는 43조2809억원으로 전년 대비 42.5% 늘었다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션 등 대내외 불안 요인들로 투자자들의 리스크 회피 성향이 강해짐에 따라 AA등급 이상 우량물의 비중이 75.5%에서 79.4%로 3.9%포인트(p) 상승했다. 금리인상 우려로 중장기채에 대한 투자수요가 줄면서 단기채(1년 이하) 비중이 1.0%에서 4.7%로 3.7%p 늘었다. 회사채는 시설자금 수요가 감소하고, 채무상환 목적 위주로 발행됐다.

금융채 규모는 174조1280억원으로 전년 대비 26.1% 늘었다. 금융지주채는 4조4410억원으로 전년 대비 19.2% 줄엇고, 은행채와 기타금융채는 각각 71조9078억원, 92조7792억원으로 전년 대비 각각 38.1%, 24.9% 늘었다. 특히, 고금리 예금 상품 만기 도래, 대출 수요 증가 등으로 은행채 발행이 크게 늘면서 은행채 비중이 37.7%에서 41.3%로 상승했다. ABS 규모 또한 17조4024억원으로 전년 대비 22.3% 늘었다.

이에 따라 지난해 말 기준 전체 회사채 잔액은 641조3262억원으로 전년말 2.9% 늘었다. 지난 2022년 8조6782억원 순상환이었던 일반회사채는 발행 여건 개선에 따라 3조339억원 순발행 기조로 전환했다.

한편 CP 및 단기사채 발행실적은 총 1263조9849억원으로 전년 대비 18.5% 줄었다. CP는 408조4856억원으로 전년 대비 4.5% 줄었고, 단기사채는 855조4993억원으로 23.8% 줄었다.

seunghee@news1.kr