침체 뚫은 현대건설… 회사채 수요예측서 목표액 4배 넘겼다

1600억원 모집에 6850억원 몰려

현대건설 제공.

현대건설이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등으로 건설업계 전반에 우려의 목소리가 커지는 상황 속 예상보다 높은 수요를 확보하며 안정적인 재무구조를 이어갈 수 있게 됐다.

22일 관련업계에 따르면 현대건설이 1600억원의 자금을 조달하기 위해 전날 진행한 회사채 수요예측에서 6850억원의 매수 주문을 받았다.

800억원을 모집한 2년물에 2800억원이 접수됐고, 3년물은 600억원 모집에 2400억원, 5년물은 200억원 모집에 1650억원이 몰렸다. 개별 민간채권 평가회사 평균금리 기준 ±30bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 -5bp, 3년물은 3bp, 5년물은 10bp에서 물량을 채웠다.

현대건설은 이번 조달한 자금을 만기가 도래하는 채무의 상환과 자재비 등 운영자금으로 활용한다. 신고금액보다 높은 수요예측을 달성하면서 최대 3200억원의 증액 발행도 검토하고 있다.

현대건설은 작년 8월에도 1200억원 규모의 회사채 조달을 위한 수요예측에서 총 3550억원의 매수 주문을 받은 바 있다. 당시 현대건설은 수요예측 신고금액의 2배인 2400억원을 발행했다.

현대건설 관계자는 "부동산 시장 침체와 자금시장 경색, 이로 인한 건설업 둔화 우려 등으로 악화된 환경 속에서도 초과 수요를 달성했다"고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr