우리은행, 7억달러 규모 선순위 ESG 채권 발행 성공

/사진제공=우리은행

우리은행이 7억달러(9390억원) 규모의 선순위 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 진행됐다.

이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행이다. 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 지난해 10월부터 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)을 열었다.

올해에는 싱가포르와 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 '투자자 미팅'과 '컨퍼런스 콜'을 실시, 우리은행의 안정성과 수익성을 적극 알렸다.

우리은행은 이번 외화채권을 미국 '3년물 국고채 + 75bp(1bp=0.01%포인트)', '5년물 국고채 + 85bp', 3년물 및 5년물 동일한'쿠폰금리 4.750%'의 조건으로 발행했다. 조달 재원은 '국내 상생금융'과 '해외 그린 에너지 사업' 등에 사용할 계획이다.

김남이 기자 kimnami@mt.co.kr