우리은행, 외화 선순위 ESG채권 7억달러 발행 성공
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
우리은행(은행장 조병규)은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년/5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.
이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행으로, 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 지난해부터 치밀한 사전 준비를 해왔다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
우리은행(은행장 조병규)은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년/5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.
이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행으로, 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 지난해부터 치밀한 사전 준비를 해왔다.
지난해 10월 우리은행 관계자들은 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)를 열었다. 또한 올해 들어 싱가포르와 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘컨퍼런스 콜’을 실시, 우리은행의 안정성과 수익성을 적극 알렸다.
이 같은 우리은행의 행보는 해외 투자자들의 큰 호응을 불러일으켰다. 특히 해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 △H지수 ELS 판매 규모 △PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가한 것으로 알려졌다.
우리은행은 이번 외화채권을 미국 ‘3년물 국고채 + 75bp’, ‘5년물 국고채 + 85bp’, 3년물 및 5년물 동일한 ‘쿠폰금리 4.750%’의 양호한 조건으로 발행했다. 또한 외화채권 발행으로 조달한 재원은 ‘국내 상생금융’과 ‘해외 그린 에너지 사업’ 등에 사용할 계획이다.
이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.
출처:우리은행
보도자료 통신사 뉴스와이어(www.newswire.co.kr) 배포
Copyright © 뉴스와이어. 무단전재 및 재배포 금지.
- 아이지, 반도체 플라즈마 응용 실습 장비 개발… 공급 본격화 - 뉴스와이어
- 원텍, 중국 SBT와 합작법인 설립 계약 체결 - 뉴스와이어
- 2024 코리아 메타버스 페스티벌, ‘메타버스 주간’ 운영 및 행사 연계 개최 - 뉴스와이어
- 한국디지털광고협회 ‘2024년 대한민국 디지털 광고 대상’ 개최 - 뉴스와이어
- 사랑의달팽이, 우리금융미래재단과 함께 청각장애인 101명에 소리 선물 - 뉴스와이어
- 일렉트로닉 월드 뮤직 듀오 애니멀다이버스, 두번째 정규 앨범 ‘Odyssey’ 발매 - 뉴스와이어
- 엔씨소프트, 국내 최초 LLM 성능 검증하는 ‘VARCO Judge LLM’ 출시 - 뉴스와이어
- 에쓰-오일토탈에너지스윤활유, 쿼츠 엔진오일 신규 광고 공개 - 뉴스와이어
- 국립나주병원, 직장인 정신건강 심포지엄 개최 - 뉴스와이어
- KOREA LIFE SCIENCE WEEK 2024 & KOREA LAB Autumn 2024 전시·컨퍼런스 개최 - 뉴스와이어