㈜한화, 공모채 수요예측 흥행…모집액 10배 자금 확보

1천500억원 회사채 모집에 1조4천940억원 몰려…증액 검토

(서울=연합뉴스) 김보경 기자 = ㈜한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요 예측에 모집액의 약 10배의 자금이 몰렸다.

㈜한화는 지난 17일 총 1천500억원 규모로 진행된 공모 회사채 수요 예측에서 총 1조4천940억원을 모집했다고 18일 밝혔다.

이 중 3년 만기 회사채는 900억원 모집에 11배가 넘는 1조130억원이 주문됐다.

㈜한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50∼50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했고, 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp 조건에 모집 물량을 채웠다.

㈜한화는 수요 예측이 흥행하면서 최대 2천500억원까지 증액해 발행하는 안을 검토 중이다. 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 활용할 계획이다.

㈜한화는 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화생명, 한화호텔앤드리조트 등의 자회사 지분을 확보해 한화그룹의 지주사 역할을 하고 있다.

이중 한화에어로스페이스는 지난 3일 총 2천억원 규모의 회사채 발행을 목표로 수요 예측을 진행한 결과 총 1조4천200억원이 주문되기도 했다.

한화솔루션도 지난 5일 총 2천억원 규모의 회사채 발행을 목표로 한 수요 예측에서 총 1조3천450억원을 끌어모았다.

㈜한화, 공모채 모집액의 10배 자금 확보 [㈜한화 제공. 재판매 및 DB 금지]

vivid@yna.co.kr

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