한화, 공모채 수요예측 흥행…모집액의 10배 자금 확보

박채은 기자 2024. 1. 18. 10:03

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㈜한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 10배 자금을 확보했습니다.

㈜한화는 지난 17일 총 1천500억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조4천940억원을 모집했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

2년 만기 회사채는 600억원 모집에 4천810억원이 들어와 약 8배, 3년 만기 회사채는 900억원 모집에 1조130억원 주문이 들어와 11.2배 규모로 자금이 모였습니다.

㈜한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50 ~ 50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp에 모집 물량을 채웠습니다.

㈜한화는 최대 2천500억원까지 증액 발행을 검토하고 있으며 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 활용할 계획입니다.

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