[이재모의 기업탐방] 국제 전쟁에 北 도발까지…수출 기대에 중소형 방산주 '출렁'

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 본격적인 이야기에 앞서 국내증시에 영향을 줄 수 있는 뉴욕증시 마감 내용부터 짚고 넘어가보죠. 시장 상황은 어땠나요?

- 뉴욕증시, 대형 기술주 반등…흐름 진단은?
- 다우 0.58&·S&P500 1.41%·나스닥 2.2%↑
- 대형 기술주 약세 속 지난주 10주 만에 하락 마감
- 보잉 '동체 구멍' 사고 여파, 다우지수 하방 압력
- 달러인덱스, 0.1% 이상 내린 102.2선등락 
- 국제유가, 사우디 가격 인하에 급락…WTI 4.1%↓
- 사우디 아람코, 2월 원유 가격 인하
- 유가 급락에 미 에너지주 급락…기술·소비재주는 상승
- 조기 금리인하 기대감 크게 후퇴…12월 CPI 촉각
- 혼재된 미 고용지표, 디스인플레 추세 재확인 필요
- 헤드라인 CPI 3.2% 상승 전망…전달보다 소폭 강화
- 인플레 빠르게 둔화 확인될 경우 금리인하 기대 강화
- 페드워치 "3월 0.25%p 금리인하 가능성 60%"
- 애플, MR 헤드셋 '비전프로' 내달 2일 미국 출시
- 엔비디아, 6.4% 폭등…필라델피아반도체 3% 상승
- 엔비디아, 사상 최고치 경신…가정용 AI칩 3종 공개
- 엔비디아 도약…'아이폰 모먼트' 찾아왔다 분석도
- 엔비디아·AMD 신형 GPU 공개…AI PC 시대 가속
- 엔비디아, 로보틱스 플랫폼 '아이작' 생성형 AI 적용
- 엔비디아 신제품, 미국의 중국 수출 제재 우회 가능
- 12일 JP모건·웰스파고·씨티 등 대형은행 실적 공개
- 팩트셋, 4분기 S&P500 기업 순익 1.3% 증가 추산

◇ 1월 효과를 기대했던 것과 달리 첫날만 좋고 그 다음부터는 지지부진한 흐름인데요. 특히 코스피와 코스닥의 엇갈린 모습도 눈에 띕니다. 새해 증시 흐름 어떻게 평가하시나요?

- 코스피와 코스닥, 흐름 판단은?
- "새해 코스피보다 잘나가는 코스닥"…계속될까?
- 코스피 10.26p(0.40%) 내린 2567.82 마감
- 코스닥 1.01p(0.11%) 오른 879.34 마감
- 퀀텀연구소장 등장 소식에…초전도체 관련주 급등
- LG전자, 3년 연속 최대 매출 기록에 2%대 상승
- 메디아나, 인공지능 기업 '셀바스AI'로 최대주주 변경
- "이제는 글로벌 톡신"…대웅제약 나보타, 가파른 성장세

◇ 지금의 시장 부진은 예견된 조정이라는 얘기도 많습니다. 그만큼 올랐기 때문이라는 건데, 이번 조정을 딛고 반등에 필요한 조건들에는 뭐가 있을까요?

- 2600 밑으로 주저앉은 코스피…반등의 조건은?
- 미국 금리인하 기대와 반도체 기업 실적 개선
- 올해 증시 반등의 주요 요인, 실적과 금리
- “일주일 시장 부진으로 올해 흐름 평가하긴 일러”
- “연말 단기 과열 식히는 과정…안정 찾을 것”

◇ '홀수 해 활황, 짝수 해 침체'는 우리 주식시장에서 오랫동안 내려오는 속설 중 하나인데요. 통상 홀수 해에 증시가 강세를 보이는 반면, 짝수 해에는 약세를 나타내기 때문인데, 2024년인 올해 시장에도 적용될까요? 아니면 반대로 강세를 보일까요?

- 증시 홀짝 법칙, 올해도 통할까?
- “작년에 이어 올해도 강제장이 될 가능성”
- 4년에 한 번 돌아오는 주가 수익률 나쁜 짝수의 해
- 코스피 밴드 2300~2800선 움직임
- “종목장세 지속 전망…섹터 선정이 중요”

◇ 1월에 강세를 보인 업종이 올해 증시 주도주가 될 가능성이 크다고 보는 분들이 많더라고요. 지금 주도주 자리를 놓고 반도체, 2차전지, 바이오 등이 거론되고 있는데, 어느쪽이 주도주 자리를 꿰차게 될 거라고 보시나요?

- 반도체 vs. 바이오 vs. 2차전지 삼파전…올해 주도주는?
- 1월 증시 개장과 함께 올해 주도권 경쟁 돌입
- 앞서 나간 바이오·반도체, 불확실성 커진 배터리 주춤
- 수급별 선호 달라 “1월 강한 업종, 올해 주도주 가능성”
- 상반기, 반도체·바이오…하반기, 2차전지 강세 전망
- 반도체, 업황 회복 가시화…주가 우상향 기조
- 바이오, 금리와 역상관관계…업종 상승 모멘텀
- 2차전지, 상반기 업황 부진…하반기 본격 회복 전망

◇ 이번 주엔 시장 참여자들이 눈여겨볼 이벤트들이 굉장히 많은데요. 한 번 싹 짚고 본격적인 이야기 시작해보면 좋을 것 같습니다. 

- 이번 주, 눈여겨볼 이벤트와 관전포인트는?
- 11일 발표되는 미국 12월 소비자물가지수(CPI) 결과
- JP모건 헬스케어 콘퍼런스와 'CES 2024′ 주목
- JP모건 헬스케어, 현지시간 8~11일 미 샌프란에서 개최
- 세계 최대 규모의 제약·바이오 헬스케어 행사
- 공식 초청기업, 삼바·셀트리온·SK바이오팜 등 6개
- 제약바이오 트렌드, 비만치료제·ADC·알츠하이머
- LG전자·삼성전자 4분기 잠정실적 발표
- 1월 9일, 국회 본회의…우주항공청법 관련 법안 처리
- 1월 11일, 새해 첫 금통위…“8연속 동결 유력”

◇ 최근 제약·바이오 업종의 상승세가 두드러진 배경에는 JP모건 헬스케어도 한 몫 했는데요. 반짝 상승하고 또 행사 끝나면 하락하는거 아닌지, 아니면 장기적인 주도섹터로 자리매김할 수 있으지 궁금한데, 어떻게 보시나요?

- 'JP모건 컨퍼런스' 개최…K-바이오 주도주로 자리잡나?
- 1월 8~11일, '2024 JP모건 헬스케어 콘퍼런스'
- "지수는 빠져도 뚜렷한 상승"….훈풍부는 제약·바이오
- 서정진 셀트리온 회장, 'JP모건 헬스' 무대 4년 만에 복귀

◇ 특히 이번주엔 'CES 2024’에서 인공지능 관련 신기술들이 공개될 것이라는 기대가 큰데요. 관전 포인트와 눈여겨볼 섹터도 짚어주시죠. 

- CES 2024서 새 기술 테마 나올까, 관전포인트는?
- CES2024, 현지시간 9~12일 미 라스베가스에서 개최
- "AI가 연결하는 미래"…삼성전자, '모두를 위한 AI' 선언
- CES, 참가기업 절반이 AI 관련사…로봇·자율주행도 관심
- 삼성전자·SK하이닉스 등 'AI' 특화 기술력 공개 예정
- 증권가가 꼽은 '올 최대 수혜주’ 반도체 소부장·팹리스
- 현대차그룹, CES 2024 총출동…SDV·AAM 대거 공개
- 하늘 나는 미래 모빌리티…슈퍼널, 신형 UAM 기체 공개

◇ 요즘은 반도체도 워낙 새로운 기술들이 많이 나오고 있어서요. 작년에는 HBM쪽이 주목받으며 한미반도체 같은 종목들의 주가 상승세가 가팔랐는데, 막판들어서는 온디바이스AI, CXL 관련주에도 매수세가 많이 쏠렸거든요. 올해는 어느 쪽에 주목해보면 좋을까요?

- 챗GPT→HBM 이어 올해는 온디바이스·CXL?
- 새해 약세장에도 반도체 부품주 질주
- 제주반도체·SFA반도체·네오셈 주가 상승
- AI 반도체 신기술 관련 부품 및 팹리스 기업
- 챗GPT·HBM 넘어 온디바이스AI·CXL 등 세분화

◇ 챗GPT 개발사 오픈AI가 생성형AI판 앱스토어로 불리는 'GPT 스토어’를 이번주 공개할 예정인데요. 이 소식에 AI 소프트웨어 관련주들이 상한가를 기록했는데. 우리나라 기업들도 실제 수혜를 볼 수 있는건가요? 눈여겨볼 곳들이 있다면 짚어주시죠.

- 'GPT 스토어’ 출시 임박…어떤 종목들이 뜨나?
- 오픈AI, 챗봇 사고 파는 'GPT 스토어' 출시한다

◇ 삼성전자가 '8만전자'를 목전에 두고 다시 주춤하는 모습인데요. 증권가에선 목표주가로 10만원 이상을 제시하고 있는 곳도 있어요. 이제야 수익권 근처에 온 개인 투자자분들 입장에선 차익실현이냐 보유냐 고민들 많이 하실 것 같은데, 목표 주가와 투자자 대응 전략까지 세워주신다면요?

- '8만전자 눈앞서 주춤' 삼전 다시 달릴까?
- 삼성 AI폰 '갤럭시S24' 출시 임박…모멘텀 가능?
- 감산 효과·ASP 증가에 전년 4분기·올해 실적 개선 전망
- “평단은 넘었는데”…삼성전자 '차익실현이냐 보유냐’?
- 8만전자 근접하자…개인 투자자, 수익권 진입
- 동학개미 삼성전자 매수 평단…"평균 7만4천800원에 샀다" 

◇ 2차전지 쪽도 고민이 깊은데요. 지난 주엔 2차전지주의 강세가 코스닥 지수를 견인하면서 다시금 달려나갈 수 있을거란 기대감도 있지만, 실적이 좋지 않을 거라는 우려도 있어서요. 대응 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- '어느덧 반값' 2차전지주, 대응 전략은? 
- 2차전지주 4Q 실적 '흐림' 전망에 투자자 고심
- 정부 2차전지 등 첨단산업에 3년간 150조+α 지원
- 전기차 시장 확대로 배터리 시장 지속 확대 수혜
- 국내 배터리셀 기업 유럽 공장 증설·미 공장 건설 수혜
- 리사이클링·전고체 배터리 지속 수혜 예상

[개장 상황 분석]

◇ 환율은 1300원 위로 올라온 상황인데요. 외환시장 향방과 외국인 수급은 어떻게 보시나요? 

- 환율 1300원 위로…외환시장 향방은?
- 원·달러 환율 0.6원 오른 1316.0원 마감

[기업탐방 종목]

◇ 새해 시작한지 얼마 되지 않았는데, 벌써 부지런히 기업 탐방을 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. 

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자포인트는?
- 기업탐방 종목 '아이텍’…투자포인트는?
- 시스템반도체 테스트하우스, 마지막 공정 담당
- 주요 고객, 반도체 테스트 아웃소싱 업체·IDM·팹리스
- 아이텍 자회사, 국내 최초 전기차 배터리 운송-보관 UN인증
- 아이텍 자회사, '2차전지 열폭주 방지' 기술 확보
- 아이텍, 올해 매출액 1,400억원…영업이익 90억원 전망

[기업탐방 A/S]

◇ 작년에 정말 많은 곳들을 다녀오셨는데, 그동안 소개해주셨던 종목들 중에서 업데이트 해주실 부분들도 짚어주시죠. 

- 기업탐방 업데이트, 체크포인트는?
- 제노포커스, 산업용 특수 효소 개발 생산 전문 기업 
- 제노포커스, 비타민K2 식약처 식품첨가물로 인정
- '비타민K2' 건기식 성분 허용…'뼈 건강∙혈액응고'에 필수
- 엑셈, 생성형 AI 기반 대화형 챗봇 '큐리' 개발
- 엑셈, 서울시 발주 플랫폼 구축 사업 수주 성공

◇ 포스코DX가 코스피 이전상장 후 부진한 주가 성적표를 받았습니다. 이전상장 직전까지 매수세가 몰렸다가 막상 코스피에서 매매를 개시하자 주가가 빠진건데요. 올해도 코스피 이전상장을 앞두고 있는 기업들이 많은데, 괜찮을까요?

- 코스닥 떠나 코스피 간 포스코DX, '투심 급변’에 시련?
- 코스닥 짐 싸자 주가 '주르륵'…이전상장 종목 대응은?
- 5거래일간 44% 폭등한 포스코DX 하락세에 7만원선 붕괴
- 지난해 코스피 이전상장 종목 모두 하락세
- 포스코DX 주가 흐름, 외국인 보유비중과 비례
- 외국인, 포스코DX 이전 후 매도…주가 하락
- “HLB와 엘앤에프도 이전 후 비슷한 흐름 전망”

◇ 북한의 도발이 가시화 된 데다 올해까지 지정학적 갈등이 이어지면서 방산 수요 확대 기대감이 커지고 있는데요. 해외IB들도 추천을 하고 있거든요. 올해 방산주 주목해 볼 만할까요?

- 글로벌 전쟁에 북한 포격까지…"K방산주, 올해도 뜨겁다"?
- 北 해안포 포격 도발에 중소형 방산주 '들썩'
- 전세계 군비 경쟁은 진행형…한국항공우주 8% 올라
- 골드만삭스 "K방산 수출 기대"…외국인·기관 러브콜
- 한화에어로 10년 수주량 확보…현대로템 상승여력 38%

◇ 최근 XR 시장 반등 전망에 카메라 모듈주들도 다시 관심을 받을 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 대표님도 관심 가지고 계셨잖아요. 이슈 좀 짚어주시죠. 

- "내년 XR 시장 재도약"…카메라 모듈주 뜨나?
- 확장현실 XR 시장 반등 전망
- 내년 애플·삼성 'XR 기기' 출시 계획
- 카메라 모듈 관련주 수혜 기대감↑
- 삼성디스플레이 조직개편과 사업의 성장성 고려한 수혜주
- 중소형디스플레이 사업부, 폴더블 디스플레이 개발 증가
- 파인엠텍·세경하이테크…폴더블 디스플레이 소재 공급
- 삼성디스플레이를 통해서 삼성전자, 중화권업체로 납품
- 대형디스플레이 사업부, 마이크로디스플레이 팀 독립
- 라온텍, XR용 스마트안경 마이크로디스플레이 설계 전문기업
- 세코닉스, 삼성전자 VR기기에 렌즈 납품 레퍼런스 확보
- 모델솔루션, 삼성전자 XR기기 프로토타입 제작

◇ 1월, 무엇보다 첫 단추가 중요한 것 같습니다. 지금 현 시점에서 눈여겨볼 업종과 종목들, 그리고 대응 전략까지 세워주시죠. 

- 1월 유망섹터와 포트폴리오 전략은?
- 인공지능·로봇·자율주행…CES에서 주목받는 섹터
- STO 관련주, 2024년 제도 시행에 대한 기대감 지속
- 반도체 소부장, HBM·DDR5 등 신규투자와 실적회복 
- 의외의 유망섹터, OLED·수소·UAM·우주항공·방산

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