'매각액 5000억' 11번가 어디로… 아마존·알리·큐텐 물망

11번가가 강제매각 절차를 본격적으로 밟는다. /사진=11번가

SK스퀘어의 이커머스 사업인 11번가가 강제매각될 예정이다.

9일 관련 업계에 따르면 11번가의 재무적 투자자(FI)인 나일홀딩스 컨소시엄은 최근 씨티글로벌마켓증권과 삼정KPMG를 11번가 매각 주관사로 선정했다.

나일홀딩스 컨소시엄은 국민연금·새마을금고와 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아로 구성돼 있다. 나일홀딩스 컨소시엄은 2018년 11번가에 5000억원을 투자해 지분 18.18%를 갖고 있다. 당시 이 컨소시엄은 5년 기한(지난해 9월30일까지) 기업공개(IPO)를 조건으로 내걸었지만 11번가는 이를 성사시키지 못했다.

11번가 모회사인 SK스퀘어가 지난해 11월 말 FI 지분을 사갈 수 있는 권리인 '콜옵션' 행사를 포기하면서 FI는 직접 매각 작업을 통해 투자금 회수에 나선다. SK스퀘어가 콜옵션을 포기할 경우 FI는 SK가 보유한 11번가 지분까지 함께 제3자에 매각할 수 있는 '동반매도요구권'을 행사할 수 있다.

11번가 매각 희망액은 5000억원대로 알려졌다. 현재 인수 가능 업체로는 미국 아마존, 중국 알리바바그룹, 큐텐 등이 거론되고 있다.

연희진 기자 toyo@mt.co.kr
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