11번가, 결국 강제매각 수순… 매각가 5000억대 추정
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재무 위기를 겪는 11번가의 강제매각 작업이 본격화할 전망이다.
8일 유통업계에 따르면 11번가의 재무적 투자자(FI)인 나일홀딩스 컨소시엄은 최근 씨티글로벌마켓증권과 삼정KPMG를 11번가 매각 주관사로 선정했다.
이후 11번가의 모기업인 SK스퀘어가 FI가 보유한 지분을 다시 사들이는 '콜옵션' 행사를 포기하면서 FI가 직접 매각 작업을 통해 원금 회수에 나서는 상황이 됐다.
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재무 위기를 겪는 11번가의 강제매각 작업이 본격화할 전망이다.
8일 유통업계에 따르면 11번가의 재무적 투자자(FI)인 나일홀딩스 컨소시엄은 최근 씨티글로벌마켓증권과 삼정KPMG를 11번가 매각 주관사로 선정했다.
국민연금과 새마을금고, 사모펀드 운용사인 에이치앤큐(H&Q) 코리아 등으로 구성된 나일홀딩스 컨소시엄은 2018년 11번가에 5000억원을 투자해 지분 18.18%를 가져갔다.
하지만 영업손실이 계속되고 이커머스 업황이 악화하면서 11번가가 투자 약정상 조건인 '5년 기한(지난해 9월 30일까지) 내 기업공개(IPO)'를 성사하지 못한 상태다.
이후 11번가의 모기업인 SK스퀘어가 FI가 보유한 지분을 다시 사들이는 '콜옵션' 행사를 포기하면서 FI가 직접 매각 작업을 통해 원금 회수에 나서는 상황이 됐다.
투자 약정에 따르면 SK스퀘어가 콜옵션을 포기할 경우, FI는 SK스퀘어가 보유한 11번가 지분(80.26%)까지 한꺼번에 제3자에 매각할 수 있는 '동반매도요구권'(Drag-along)을 행사할 수 있다.
이번 매각은 FI가 자금을 먼저 회수하는 '워터폴'(Waterfall) 방식으로 이뤄진다. 매각 희망액은 5000억원대로 추정되고 있다.
이는 2018년 투자 당시 11번가 기업가치(3조원 안팎)를 한참 밑도는 수준이다. 투자 원금만 회수해 빠져나가겠다는 의도로 해석된다.
현재 인수 가능 업체로는 11번가와 전략적 제휴 관계인 미국의 전자상거래 기업 아마존, 한국 이커머스 시장에서 영향력을 확대해 가는 알리바바그룹 등이 거론되고 있다.
싱가포르에 기반을 둔 전자상거래 업체 큐텐도 다시 인수에 나설지도 주목되는 상황이다. 티몬, 위메프, 인터파크쇼핑 등을 인수한 큐텐은 지난해 하반기 11번가 지분 인수 협상에 나섰으나 SK스퀘어에 투자금 조달로 발생할 채무의 지급 보증을 요구하면서 막판에 협상이 무산됐다.
유통업계에서는 1분기 안에 매각 작업이 마무리될 수 있을 것으로 전망되고 있다.김수연기자 newsnews@dt.co.kr
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