[공모주달력]현대힘스 수요예측...LS머트리얼즈 락업 해제 '주의'
LS머트리얼즈 상장 주식 중 1.5% 1개월 락업 해제
에이치비인베스트 등 6곳 수요예측
1월 둘째 주 공모주 일정을 가져왔어요.
이번 주에는 코스닥 상장을 준비 중인 6곳이 수요예측 문을 두드리는데요. 에이치비인베스트먼트, 현대힘스, 우진엔텍을 시작으로 대신밸런스스팩17호, 이닉스, 케이웨더, 코셈 등이 줄줄이 기관투자자들을 대상으로 수요예측 실시할 예정이에요.
우선 8일부터 5일간 수요예측을 진행하는 에이치비인베스트먼트는 HB그룹 계열사로 1세대 벤처캐피탈(VC) 회사에요. 작년 상반기 HPSP, 뷰노, 바이오플러스 등의 엑시트에 성공해 973억원을 회수했어요.
지난해 3분기 누적 매출액은 177억원으로 집계됐는데, 2022년 1년동안 번 액수보다 11.2% 많아요. 영업이익도 109억원으로 전년 연간 대비 17.7% 늘었고요.
에이치인베스트먼트의 주주 구성을 살펴보면 최대주주 에이치비콥이 40.0%, 2대주주인 문흥열 HB그룹 회장이 20.3%의 지분을 갖고 있어요.
상장공모는 신주 100%로 666만7000주를 모집하는 방식이며, 1주당 희망 공모가액은 2400~2800원이에요. 공모를 통해 160억~187억원을 조달할 예정이에요. 상장 후 시가총액은 645억~752억원으로 예상되고요. 주관사는 NH투자증권이 맡았어요.
마찬가지로 오는 8~12일 수요예측을 실시하는 현대힘스는 선박 블록, 선박 내부재, 의장품 도장 등 조선기자재를 제조, 판매하는 회사예요. HD현대중공업, 현대삼호중공업 등 대형 선박회사를 고객사로 두고 있어요.
지난해 3분기 누적 매출액과 영업익은 1343억원, 110억원을 기록했는데요, 직전년 같은 기간 대비 각각 28%, 288%씩 성장했어요.
현대힘스는 2008년 현대중공업(현 HD한국조선해양)이 출자해 설립한 회사인데요, 이후 2019년 사모펀드 운용사인 제이앤프라이빗웨쿼티로 경영권과 지분이 넘어갔고, 현재 최대주주인 제이앤PE가 현대힘스의 지분 75%(2220만주)를 보유중이에요.
제이앤PE는 이번 상장공모에서 보유지분 가운데 348만3000주를 구주매출로 매각할 예정인데요, 이는 상장공모 예정주식(870만7000주)의 40%에 해당해요.
1주당 희망공모가는 5000~6300원을 제시했어요. 예상 시가총액은 1741억~2194억원이며, 미래에셋증권이 대표주관을 맡았어요.
우진엔텍도 같은 기간 수요예측을 진행하는데요. 이 회사는 원자력 발전소 계측기를 만드는 코스피 상장사 우진의 자회사로 계측제어설비를 정비하는 회사예요.
총 206만주를 신주 100%로 공모할 예정이고, 1주당 희망공모가는 4300~4900원, 예상 시가총액은 398억~454억원이에요. 주관사는 KB증권.
이닉스는 11일부터 17일까지 수요예측을 진행할 예정인데요. 300만주를 공모할 예정이며 공모가 희망밴드는 9200~1만1000원을 제시했어요. 예상 시가총액은 836억~999억원이며, 주관사는 삼성증권이에요.
이닉스는 2차전지 주요 부품인 배터리셀 패드을 만드는데요, 배터리셀패드란 배터리가 수축, 팽창하는 현상인 스웰링 현상을 방지해 배터리셀 수명을 증가시키고 화재를 예방하는 제품이에요.
이밖에 케이웨더와 코셈은 12일을 시작으로 18일까지 닷새동안 수요예측을 실시하는데요. 날씨 빅데이터 플랫폼 회사인 케이웨더는 희망공모가격을 9200~1만1000원으로 제시했어요. 예상 시가총액은 475억~575억원, NH투자증권이 대표주관사를 맡았어요.
코셈은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)을 제조하는 회사인데요. 희망 공모가격은 4800~5800원으로 예상 시가총액은 521억~622억원. 주관사는 키움증권이에요.
대신밸런스스팩17호는 9일과 10일 이틀동안 수요예측을 해요. 공모가는 단일가인 2000원이고, 550주를 공모할 예정이에요.
LS머트리얼즈·케이엔에스·아이엠티, 락업 해제 주의
상장 1개월을 맞은 LS머트리얼즈의 락업 물량이 12일 풀릴 예정이에요. 해제가 예정된 물량은 104만7934주로 상장 주식 수의 1.5%에 해당하는데요. LS머트리얼즈의 지난 5일 종가는 4만9700원으로 공모가(6000원)보다 무려 728% 높아서 매물 부담에 유의할 필요가 있어 보이네요.
케이엔에스도 8일 2만1696주의 락업 물량이 시장에서 거래가 가능해지는데요. 상장주식 수의 0.6% 수준이고요. 현재 주가는 5만6200원으로 공모가(2만3000원) 대비 144% 높아, 역시 락업 해제 물량이 시장에 나올 가능성이 있어요.
아이엠티는 상장 3개월째로 접어들면서 27만1603주가 의무보유확약에서 풀려요. 아이엠티 역시 주가가 1만4000원으로 공모가보다 높아 주가 변동에 주의가 필요해 보여요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
백지현 (jihyun100@bizwatch.co.kr)
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