KDB생명 매각 또 실패? 매각 협상중단

MBK파트너스와 우협 선정 논의 했지만
거래 진행 노출 등에 부담 느껴 중단

KDB생명 [매경DB]

KDB산업은행의 KDB생명 매각작업이 다시한번 안갯속에 빠졌다. 매각측은 대형 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스를 유력인수 후보로 낙점해 협상을 진행해왔지만 진행 과정이 외부에 노출되면서 협상이 중단 된 것이다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면, 산업은행은 최근 KDB생명 인수 우선협상대상자로 MBK파트너스를 사실상 낙점해 실사를 대비한 내부 논의를 진행해온 것으로 전해졌다. 매각 대상은 산업은행과 칸서스자산운용이 공동으로 조성한 KDB칸서스밸류PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.73%다.

산업은행 측은 MBK파트너스가 인수를 타진하면서 내주 중 우협 선정을 밝히고 상반기 중 본계약을 체결하는 등 계획을 세운 것으로 파악된다. 하지만 거래 내용이 외부로 알려지는 등 거래를 둘러싼 환경변화에 부담을 느낀 MBK파트너스측이 거래 중단을 선언한 것으로 알려졌다.

IB 업계에서는 지난해 하나금융지주에 이어 다시 한번 산업은행의 KDB생명의 매각이 무산되는 것 아니냐는 우려도 제기된다. 앞서 KDB생명은 지난해 10월, 우협으로 선정된 하나금융지주가 인수를 최종 포기한 바 있다.

IB업계 관계자는 “KDB생명 매각작업이 당분간 휴지기에 들어갈 것으로 보인다”고 전해졌다.

당시 하나금융 측은 KDB생명의 매각가는 2000억원 수준이지만 경영 정상화를 위해서는 인수 대금 외 추가로 수천억원이 투입돼야한다는 것에 부담을 느낀 것으로 알려졌다.