'3조 대어' DN솔루션즈, 코스피 상장 추진

세계 3위 공작기계업체 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)가 코스피 상장을 추진한다. 시장에선 DN솔루션즈의 몸값을 3조원 이상으로 추산하며 올해 기업공개(IPO) 시장 대어로 주목하고 있다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DN솔루션즈는 이날 국내외 주요 증권사에 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 프레젠테이션(PT) 등 통상적 절차를 고려하면 다음달 안에 주관사를 선정할 것으로 예상된다.

DN솔루션즈는 두산인프라코어(현 HD현대인프라코어) 내 공작기계사업부에서 출발한 기업이다. 2016년 사모투자펀드(PEF) MBK파트너스가 별도법인인 두산공작기계로 분할해 인수했다.

이후 2022년 DN오토모티브에 약 2조4000억원의 가치로 매각했다. 코스피 상장사인 DN오토모티브는 지분 100%를 보유한 특수목적법인(SPC) 지엠티홀딩스를 통해 이 회사를 소유하고 있다. 매각 당시 한국투자프라이빗에쿼티(PE) 등이 재무적투자자(FI)로 참여했다.

IB 업계에선 DN오토모티브가 DN솔루션즈 인수 과정에서 FI에 내년 1월까지 상장을 약속한 만큼, 연내 상장 작업을 완료할 것으로 보고 있다.

시장에선 DN솔루션즈 기업가치가 3조~4조원에 달할 것으로 추산하고 있다.

[오대석 기자]