한화에어로스페이스, 2000억원 회사채 수요예측에 1.4조원 몰려

명지예 기자(bright@mk.co.kr) 2024. 1. 3. 16:45
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올해 첫 회사채 발행에 나선 한화에어로스페이스가 수요예측에서 모집액의 7배가 넘는 주문을 받으며 흥행했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 방산기업 한화에어로스페이스는 총 2000억원 모집에 1조4200억원 매수 주문을 받았다.

2년물 600억원 모집에 2800억원, 3년물 800억원 모집에 1조400억원이 몰렸다.

5년물 600억원 모집에는 1000억원이 들어왔다.

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새해 첫 발행 나서 흥행
최대 4000억원 증액 검토

올해 첫 회사채 발행에 나선 한화에어로스페이스가 수요예측에서 모집액의 7배가 넘는 주문을 받으며 흥행했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 방산기업 한화에어로스페이스는 총 2000억원 모집에 1조4200억원 매수 주문을 받았다.

2년물 600억원 모집에 2800억원, 3년물 800억원 모집에 1조400억원이 몰렸다. 5년물 600억원 모집에는 1000억원이 들어왔다.

모집액 기준 가산금리는 2년물 -7bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 -8bp, 5년물 -2bp였다.

한화에어로스페이스는 최대 4000억원까지 증액발행하는 것을 검토 중이다.

발행일은 11일이며, 이번에 조달한 자금은 채무 상환에 쓰일 예정이다.

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