다케다제약 아태 사업권...셀트리온그룹 분할 매각

2099억 규모...투자액 초과 회수
선택과 집중 통한 성장 전략

셀트리온 제2공장 [셀트리온 제공]

셀트리온그룹은 2020년 다국적제약사 다케다제약으로부터 인수한 아시아태평양 지역 ‘프라이머리 케어(Primary Care)’ 사업 권리 중 국내 전문의약품을 제외한 사업권을 3년 만에 분할 매각한다고 3일 밝혔다.

합병 법인 출범과 함께 선택과 집중을 통한 본격적인 성장 체제 마련을 위해 이번 매각을 진행하기로 했다고 셀트리온그룹은 설명했다.

이번 사업권 매각은 국내를 제외한 아태 지역 전문의약품(ETC)과 아태 전체 지역 일반의약품(OTC)을 각각 분할해 진행할 예정이다. 이 중 ETC 사업권 계약이 우선 체결됐다.

서정진 셀트리온그룹 회장

해당 사업권은 싱가포르 소재 글로벌 헬스케어 전문 사모펀드 CBC그룹에 매각한다. 이번 사업권 인수를 위해 CBC그룹은 ‘HP Bidco 2 Limited’라는 해외 특수목적회사(SPC)를 설립했다. ETC 사업권 양수도계약은 셀트리온APAC과 HP Bidco 2 Limited 간에 체결한다.

해당 사업권에 대한 총 매각금액은 약 2099억원 규모다. 이번에 매각되는 ETC 사업권 인수 당시 가치는 전체 인수 자산의 약 46%에 해당하는 약 1380억원으로 책정된 바 있다. 셀트리온그룹 관계자는 “인수 이후 아태 지역 매출 성장과 생산 내재화를 통한 주요 제품 원가 절감 실현 등 가치 상승 결과를 반영됐다”며 “해당 제품의 개량신약 개발 잠재성 등을 고려해 결정됐다”고 설명했다. 셀트리온APAC은 매각 절차를 올해 3월까지 마무리할 계획이다.

셀트리온그룹은 인수 후 3년간 아태 지역 판매 강화와 사업 효율화를 통해 사업 가치를 높여왔다. 그 결과 투자 대비 상당한 수익을 남기고 해당 사업권을 매각하게 되면서 통합 셀트리온이 핵심 사업에 집중할 수 있는 발판을 마련하게 됐다.

다만 프라이머리 케어 사업권 중 핵심 자산인 ‘네시나’, ‘액토스’, ‘이달비’ 국내 사업권은 이번 매각대상에서 제외하고 사업을 계속 유지할 계획이다. 이들 제품의 국내 판매 수익은 물론 개발 중인 개량신약의 기대 효과도 그대로 누릴 전망이다.

셀트리온그룹은 사업권 매각과 함께 아태 지역 내 이달비·네시나 독점 공급권도 확보, 안정적인 수익을 기대할 수 있게 됐다. 그룹 내 케미컬의약품 생산을 담당하는 셀트리온제약이 제품 공급을 담당할 계획이다. 국내 생산을 빠르게 마무리하고 독점 공급을 시작할 예정이다.

동시에 매각 절차를 진행중인 국내 포함 아태 지역 전체 OTC 사업권에 대해서는 유력 후보업체와 세부 조율을 위한 협상이 마무리 단계다. 해당 계약까지 완료되면 회사의 투자 수익은 더 늘어날 전망이다.

이번 매각 결정은 셀트리온그룹의 핵심 사업 집중화, 투자이익 조기 회수 등 전략적 판단에 따른 것이다. 각 품목군에 대한 인수사의 사업 시너지 잠재성이 셀트리온그룹의 매각 의지와 맞아 떨어지면서 빠르게 결정됐다.

셀트리온그룹 관계자는 “이번 사업권 매각은 선택과 집중이라는 경영 원칙과 투자이익 조기 회수에 따른 자금 유동성 확보 등 통합 셀트리온 출범을 기점으로 본격적인 성장을 앞둔 상황에서 내린 전략적 판단”이라고 설명했다. 이어 “추가로 핵심 전문의약품의 국내 사업권 유지와 제품 독점 공급에 따른 안정적 수익까지 확보하게 돼 성공적인 매각으로 마무리하게 됐다”며 “확보된 매각대금은 신규 제품 포트폴리오 강화 등 그룹의 지속 가능한 성장 기반을 다지는데 투입될 것”이라고 덧붙였다.

손인규 기자

ikson@heraldcorp.com