니켈매장 1위 인니… K-배터리 생명줄 쥔 자원보고

[머니S리포트 - '알트 차이나' 거점, 인도네시아를 가다(1부)] ② 공급망 안정 위한 협력 필요

[편집자주]인도네시아가 중국을 대체할 새로운 '기회의 땅'으로 떠올랐다. 한국은 대(對)중국 경제의존도를 벗어나기 위해 수출 다변화와 안정적인 공급망 확보를 위한 거점으로 인도네시아를 주목하고 있다. 인도네시아는 아세안 1위, 세계 16위 경제 대국으로 글로벌 경제위기 속에서도 높은 성장세를 이어가고 있다. 세계 4위 규모의 인구를 기반으로 한 글로벌 테스트베드로서의 잠재력을 보유해 생산거점과 소비시장으로서의 가치도 높다. 머니S는 2024년 갑진년 새해를 맞이해 인도네시아를 찾아 한국 주요 기업들의 사업 현황과 전략을 살펴봤다. 현지 관계자들과의 인터뷰를 통해 인도네시아 진출에 필요한 조언을 들었다.

▶기사 게재 순서
<1부>
①'세계 4위 인구 대국' 인도네시아를 아시나요
②니켈매장 1위 인니… K-배터리 생명줄 쥔 자원보고
<2부>
①[르포] 인니에 이식된 '제2의 포스코' 크라카타우포스코
②[인터뷰] "인니 철강 성장성 커… 투자 확대로 매출 2배 늘린다"
③[르포] LS전선의 아세안 전초기지 'LSAGI'를 가다
④[인터뷰] "인니, 플랜트 확대에 전선 수요 급증… 캐파 2배 늘릴 것"
⑤HD현대건설기계, 인니 사업 본격화… "현지 톱5 업체로 도약"
⑥롯데케미칼, '라인 프로젝트'로 인도네시아 시장 정조준
⑦LX인터내셔널, '전략 지역' 인니서 미래 유망 사업 박차
⑧현대차그룹 '아세안 전동화 드라이브' 핵심 기지
<3부>
①[인터뷰] "인니 공략 만만찮아… 韓 기업, 중·일 네트워크 뚫어야"
②[인터뷰] "단기성과 지향, 인니서 100전 100패"
③[인터뷰] "기술력 뛰어난 韓 기업… 신도시 구축 프로젝트 함께 하고 싶다"

동남아시아 1위 경제대국 인도네시아는 세계 15위 규모의 넓은 영토(190만4000㎡)에 다양한 천연자원을 보유한 자원부국이다. 2차전지 핵심 원료인 니켈을 전 세계에서 가장 많이 보유하고 있어 글로벌 전기차 배터리 공급망에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 한국 배터리 산업이 경쟁력 우위를 유지하기 위해선 중국 의존도는 낮추고 인도네시아와는 협력을 강화해야 할 필요성이 제기된다.

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자원부국 인도네시아, 공급망 거점 주목

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한국은 주요 원료 및 소재를 중국에서부터 조달하는 경우가 많다. 2차전지 원료도 대(對)중국 의존도가 높다. 글로벌 메탈·광산시장조사업체 CRU 집계에 따르면 배터리 제조용 광물에 대한 중국 의존도는 흑연 70%, 망간 95%, 코발트 73%, 리튬 67%, 니켈 63% 등에 달한다.

한국이 주력으로 하는 배터리는 니켈·코발트·망간을 주원료로하는 삼원계(NCM)다. 중국이 수출을 제한할 경우 국내 배터리 생산에 차질이 불가피하다. 최근 중국이 요소 수출을 제한하면서 불거진 '요소수 대란' 우려가 언제든지 2차전지 등 첨단산업 분야로 옮겨붙을 가능성이 크다.

미국이 글로벌 공급망에서 중국을 배제하려는 전략을 강화하자 중국은 자원을 무기화하려는 움직임을 노골화하고 있다. 정부가 최근 니켈을 비롯한 185개 품목을 선정해 중국 의존도를 낮추기 위한 프로젝트를 진행하는 것도 공급망 리스크를 염두에 둔 조치다.

대체시장으로 주목받는 곳이 인도네시아다. 특히 니켈 매장량은 2021년 기준 2100만톤으로 전 세계 매장량의 22%를 차지한다. 생산량도 압도적이다. 세계금속통계국(WBMS)이 집계한 인도네시아의 니켈 생산량은 2021년 기준 104만2800톤으로 전 세계 생산량(268만5500톤)의 38%를 차지하고 있다.

무엇보다 대외 통상환경이 한국 기업에 유리하다. 자국 중심의 2차전지 공급망 강화에 나선 미국이 인도네시아산 니켈은 인플레이션 감축법(IRA) 혜택을 받을 수 있도록 하는 내용의 핵심광물협정 체결 방안 협의를 인도네시아와 시작했다. 양국이 핵심광물협정 체결에 합의하면 관련 투자를 진행하고 있는 한국 기업들도 수혜를 기대할 수 있다.

LX인터내셔널이 지분을 확보한 인도네시아 AKP 광산 위치도. / 사진=LX인터내셔널

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시장환경도 좋아… 공급망 협력 확대 필요

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포스코홀딩스는 인도네시아 할마헤라 섬 웨다베이 공단에 연산 5만2000톤(니켈 함유량 기준) 수준의 니켈제련공장을 짓고 있다. 총 4만4100만달러(약5900억원)을 투자해 연내 공장을 착공하고 2025년부터 상업생산에 들어간다는 목표다.

LX인터내셔널도 1330억원을 투자해 니켈을 앵산하는 인도네시아 AKP광산 지분 60%를 인수, 경영권을 확보하기로 했다. 이번 니켈 자산 인수를 시작으로 자원사업의 주력을 기존 석탄에서 니켈 등 2차전지 핵심광물로 전환하겠다는 구상이다.

STX는 지난 8월 지분 20%를 확보한 인도네시아 술라웨시 니켈광산의 생산구역에서 우선순위 결정을 위한 시추탐사 결과, 니켈 함량 1.6%의 사프로라이트 층을 확인했다. STX는 해당 니켈광산에 자금과 인력을 추가 투입해 연간 200만톤의 니켈 물량을 확보해 1억3000만달러(약 1680억원) 이상의 매출을 올린다는 목표다.

신윤성 산업연구원 박사는 "니켈뿐 아니라 세계 2위 주석이나 망간, 보크사이트, 코발트 등 핵심 광물의 안정적인 공급처로써 인도네시아와의 공급망 협력이 중요시되고 있다"며 "인도네시아와는 상호보완적인산업구조를 갖고 있어 경제 네트워크를 고도화해야 하는 시점이고 그 바탕은 공급망 협력이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

대한상공회의소는 지난 9월 발간한 '한-인도네시아 경제협력 현황과 과제' 보고서에서 인도네시아와의 협력을 단순히 원료를 갖고 생산하는데 그치는 것이 아니라 원자재, 중간재 공급, 배터리 재활용이나 전기 이륜차, 충전 인프라, 나아가 정비 인력 양성을 통한 산업 기반을 갖춰야 할 것을 제안한 바 있다.

박준 대한상공회의소 아주통상팀장은 "한국의 인도네시아산 광물 수입은 2022년 기준 총 49억7700만달러로 전년대비 2배 이상 증가했다"며 "수교 50주년이자 한·인도 경제동반자협정(CEPA) 발효된 2023년을 기점으로 신도시, 공급망, 디지털, 전기차 등 모든 분야에서 협력을 더 확대해 나가야 한다"고 밝혔다.