[fn마켓워치] 중소형 저축은행, 지방 건설업체 부도 속출에 부실여신↑

[파이낸셜뉴스] 지방 사업장이 대부분인 중소 저축은행들의 자산건전성에 대한 경고음이 나오고 있다. 지방 건설업체의 폐업과 부도가 증가하면서 이들 저축은행의 부담이 커지고 있어서다.

여기에 부동산 경기 저하, 열위한 시공사 신용도 등을 고려할 때 중소 저축은행의 건전성 지표는 추가로 하락할 가능성이 높다는 평가다.

한국신용평가가 21일 신용등급이 없는 중소형 저축은행 47개를 분석한 결과 이들의 고정이하여신비율은 2021년 3.4%에서 올해 6월 말 6.8%까지 급속하게 높아졌다.

요주의이하비율 상승 속도 역시 빨랐다. 같은 기간 부동산업 요주의이하비율은 24.6%에서 41.2%로, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 요주의이하비율은 10.1%에서 51.0%로 각각 뛰었다. 건설업 관련 요주의이하비율도 23.8%에서 34.3%로 증가했다.

47개사 가운데 43개사는 자산규모가 1조원 미만이고, 그중에서도 29개사는 5000억원 미만의 소형사다. 또 30개사는 지방 영업을 하고, 28개사는 지방 단일 영역에서 영업해 지방경제에 대한 노출도가 매우 높다.

한신평 정호준 연구원은 "부동산 사업장의 부실화 가능성, 요주의이하여신이 고정이하로 재분류될 가능성을 고려할 때 향후 중소 저축은행의 부동산 관련 여신 고정이하비율이 추가적으로 상승할 것"이라고 전했다.

이어 "최근 지방 건설업체의 폐업과 부도가 증가하는 상황 등을 고려할 때 건전성에 추가적인 부담 요인이 될 것"이라고 덧붙였다.

정 연구원은 수도권과 대구, 경북, 강원 지역에서 법인 파산사례가 올해 들어 10개월 간 크게 늘어난 점을 언급하며 "해당 영업구역에서 영업하는 저축은행 25개사의 자산건전성 부담이 높을 것"이라고 판단했다.

특히 중소형 저축은행은 신용등급을 보유한 저축은행에 비해 부동산 및 건설 신용리스크에 크게 노출됐다고 지적했다. 이들 저축은행의 포트폴리오는 기업여신 비중이 73.9%로 기업금융에 편중됐다. 기업여신은 부동산 관련 비중이 47.6%로 높았고, 대부업 대출로 추정되는 기타업종대출(33.6%) 비중도 상당했다.

정 연구원은 "이들 저축은행은 부동산 경기와 지역 건설사 신용위험에 영향을 크게 받는다"면서 "대부업 업황에도 간접적으로 노출된 것으로 분석된다"고 말했다.