에코프로머티 등 IPO 봇물에…지난달 주식발행 656% 급증 [투자360]

11월 기업 직접금융 조달실적
주식 3조1225억원 발행, 전월보다 2조원 넘게 증가
회사채 발행도 22.6% 늘어

[헤럴드경제=서경원 기자] 에코프로머티리얼즈 기업공개(IPO), 한화오션 유상증자 등의 영향으로 지난달 주식 발행규모가 크게 늘었다.

21일 금융감독원이 발표한 ‘11월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식 발행은 3조1225억원으로 전월(4129억원)보다 2조7096억원(656.2%) 증가했다.

기업공개가 9392억원으로 전월 대비 7133억원(315.8%) 불었다. 유상증자는 2조1833억원으로 1조9963억원(1천67.6%) 증가했다.

기업공개는 총 21건으로 코스피 2건(에코프로머티리얼즈·동인기연), 코스닥 19건(비아이매트릭스·컨텍·메가터치·큐로셀·에스와이스틸텍·에이직랜드·캡스톤파트너스·스톰테크·에코아이·한선엔지니어링·그린리소스·에이에스텍·에이텀·와이바이오로직스·케이엔에스·한국제13호기업인수목적·엔에이치기업인수목적30호·삼성기업인수목적9호·교보15호기업인수목적)이다.

유상증자는 10건으로 코스피 2건(코스모신소재·한화오션), 코스닥 7건(강스템바이오텍·원익피앤이·메디포스트·루닛·박셀바이오·에코플라스틱·미코바이오메드), 비상장법인 1건(온코크로스)이다.

지난달 회사채 발행규모는 23조2883억원으로 전월(19조22억원)보다 4조2861억원(22.6%) 늘었다. 종류별로 일반회사채는 지난달 1조2200억원 발행돼 같은 기간 1조2490억원(50.6%) 감소했다. 반면 금융채는 20조663억원으로 전달(12조8천억원)보다 1670억원(55.6%) 불었다.

일반회사채의 경우 11월 들어 운영자금의 비중이 줄고 차환·시설 자금 비중이 증가했으며 중기채 위주로 발행됐다. AAA등급 이상의 우량물(7900억원·64.8%) 중심으로 발행이 이뤄졌다.

지난달 기업어음(CP) 발행실적은 40조6226억원으로 전월(40조8265억원)보다 2039억원(0.5%)감소했다. 단기사채 발행액은 73조4369억원으로 전월(78조8365억원) 대비 5조3996억원(6.8%) 줄었다.

gil@heraldcorp.com