[fn마켓워치]임종룡 비은행 포석 '우리PE', 운용자산 2.3兆로 늘린다

김경우 대표 배치 후 중견 하우스로..이달 세컨더리·구조혁신펀드 설립
5개 년 투자 회수 IRR 37.3%..150% 넘는 사례도

임종룡 우리금융지주 회장 사진=뉴시스

[fn마켓워치]임종룡 비은행 포석 '우리PE', 운용

[파이낸셜뉴스]우리프라이빗에퀴티자산운용(우리PE)가 우리금융지주의 '비은행 강화'를 이끌 전망이다. 올해 2조3000억원을 굴리는 투자사가 될 것이 확실하다는 분석이 나온다.

투자은행(IB) 시장에서 딜(거래)을 만드는 '딜 메이커' 역할에 눈길이 쏠린다. 실제 최근 5년 간 순내부수익률(IRR) 37.3%에 이른다.

20일 IB업계에 따르면 우리PE는 이달 안에 세컨더리펀드 '우리PE 세컨더리 일반사모 투자신탁 제1호'(605억원 규모), 구조혁신2호펀드 '우리기업재무안정 제1호 PEF'(1100억원 규모)를 설립할 예정이다.

앞서 우리PE는 캠코(한국자산관리공사)의 기업구조혁신펀드(500억원) 위탁운용사, 중소기업중앙회 사모펀드(200억원) 위탁운용사로 선정된 바 있다. 우리은행의 출자분(300억원)을 포함해 펀드를 조성할 계획이다.

지난 9월 초 설립된 705억원 규모의 크레딧펀드 '우리 신성장 크레딧 일반 사모투자신탁 제1호' 등을 포함하면 우리PE의 운용자산(AUM)은 모두 2조3000억원으로 늘어나게 된다.

우리PE는 2018년 김경우 대표 취임 당시 인프라 부동산 펀드를 운용하는 자산운용의 실적까지 포함해 누적 거래 자산규모가 1조3000억원 수준이었다. 대부분 청산돼 운용자산은 미미한 수준이었고, 금융지주 자회사 사모펀드(PEF)로서는 부족하다는 지적이 많았다.

2017년 말 청산된 '우리블랙스톤PEF'는 그로쓰 IRR이 13.2%, '우리콜럼버스PEF'는 10.0%에 그쳤다. 하지만 김 대표가 온 이후 최근 5년 동안 7건을 회수했고, IRR은 가중평균 37.3%를 기록했다. 투자사로서 한 단계 업그레이드된 셈이다. T&F글로벌, 지슨, 명신, HK이노엔 등에 대한 투자가 주효했다. 크래프톤(보통주)에는 278억원을 투자, 1064억원을 회수했다. IRR가 154.1%에 달한다.

투자 스토리도 만들어가고 있다. 우리PE는 5년 새 중소기업에 3445억원(16건)을 투자·관리해 트랙레코드를 크게 늘렸다. 기존 구조혁신펀드 운용을 통해 1180억원 규모 투자·관리 경험을 쌓았다.

그간 우리PE는 우리은행 관련 인사들이 대표를 맡아 은행 관련 계열사란 이미지가 강했다. 부행장 및 계열사 대표급이 대부분이어서 평균 연령도 높았다. 노무라증권 홍콩 매니징디렉터였던 40대의 김 대표가 신선하게 다가온 배경이다.

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