얼어붙은 M&A 시장, 62% '뚝'…롯데·한화서 메가딜 나와

한화오션 거제사업장 전경 사진=한화오션 제공

올해 500대기업의 인수(M&A) 건수가 전년보다 절반 이하로 급감한 것으로 집계됐다. 인수금액 기준 최대 건은 롯데케미칼의 ‘일진머티리얼즈(현 롯데에너지머티리얼즈)’ 인수로, 총 2조5377억원에 달했다.

M&A 투자 금액 기준으로는 전년 대비 12% 감소했다. 다만 1조원 이상의 ‘대어급’ M&A 건은 5건으로 전년 3건보다 늘었다.

아울러 IT ‘공룡’들이 엔터테인먼트, 플랫폼 기업 등을 적극적으로 인수하면서 관련 업종의 M&A가 활발하게 이뤄졌다.

기업데이터연구소 CEO스코어가 올해 매출 기준 500대 기업 중 분기보고서를 제출한 356개 기업(연결종속회사의 지분 인수로 인한 경우 포함)을 대상으로 M&A 현황을 조사한 결과, 올해 M&A 건수는 총 60건인 것으로 집계됐다. 이는 전년 158건보다 98건(62%) 감소한 수준이다. 2년 전인 2021년 166건에 이어 3년 연속 감소 추세를 보였다.

M&A 투자 금액 기준으로는 올해 14조9480억원을 기록, 전년 17조4억원보다 2조524억원(12.1%) 감소했다. 1조원 이상의 대규모 인수는 전년 3건에서 올해 5건으로 오히려 늘어났다.

올해 완료된 M&A건 중 투자 규모가 가장 큰 건은 지난 3월 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수로, 인수 금액이 2조5377억원에 달했다.

이어 한화에어로스페이스 등 한화 계열사의 대우조선해양(현 한화오션) 인수건으로 2조원이 투자됐다. 에스디바이오센서는 올해 메리디언 바이오사이언스 인수에 1조8775억원을, 미래로 인수에 116억원을 각각 투자해 총 1조8891억원을 M&A에 투입했다.

IT 공룡 기업들의 M&A도 활발하게 이뤄졌다. 네이버는 미국판 ‘당근마켓’이라고 불리는 온라인 중고거래 업체 포쉬마크를 1조7495억원에 인수했다. 카카오는 SM엔터테인먼트를 인수하며 1조3601억원을 투자했다.

LG화학이 미국 항암제 기업 아베오 파마슈티컬스를 7011억원에 인수한 건과, LX인터내셔널의 한국유리공업(현 엘엑스글라스) 인수 5904억원 등이 뒤를 이었다.

SK는 올해 자회사 SKC가 인수한 반도체 후공정 업체 아이에스시(5225억원)를 포함해 미국 바이오기업 CBM(Center For Breakthrough Medicines, 4160억원), 미국 탄소포집기업 8리버스(8 Rivers Capital, 3737억원)등을 각각 인수했다.

올해 M&A를 가장 많이 진행한 기업은 카카오였다. SM엔터테인먼트를 포함해 총 6건의 M&A를 통해 1조4100억원을 투자했다. 이어 SK가 5건(1조3926억원), 에스디바이오센서‧한화생명‧아이에스동서가 각 2건씩으로 각각 1조8891억원, 3572억원, 2650억원씩을 투자했다.

업종별로는 서비스업종 기업의 M&A가 건수와 금액 규모에서 모두 가장 많았다. 서비스 업종에 속하는 기업 중 네이버(1건, 1조7495억원), 카카오(6건, 1조4100억원), SK(5건, 1조3926억원) 등 3곳이 주를 이뤘다. 업종별 인수건으로도 서비스업이 18건으로 가장 많았으며, 뒤이어 자동차‧부품이 6건, IT전기전자와 건설‧건자재가 각 5건씩, 제약이 각 4건으로 나타났다.

금액 순으로는 서비스 업종이 5조1079억원으로 가장 많았다. 이어 석유화학(3조2388억원), 조선‧기계‧설비(2조269억원), 제약(1조9448억원), 상사(6869억원) 순으로 집계됐다.

한편 이번 조사에는 현재 완료되지 않은 M&A건은 포함하지 않았다. 대한항공의 아시아나 인수건, 유진기업의 YTN 인수건, 아모레퍼시픽의 코스알엑스 지분 추가 취득 결정, 미래에셋증권의 쉐어칸 인수, 사조대림의 인그리디언코리아 인수 건 등이 제외됐다.

안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com