산은·해진공, HMM 인수 우선협상대상자로 하림 선정

서울 여의도 HMM 본사 사무실 내부 전광판에 HMM 홍보 영상이 나오고 있다./사진=뉴시스

국내 최대 해운선사 HMM(옛 현대상선)의 인수 우선협상대상자로 하림그룹이 선정됐다.

KDB산업은행과 해양진흥공사는 HMM 경영권 매각 우선협상대상자로 팬오션·JKL 컨소시엄을 선정했다고 18일 밝혔다. 팬오션은 하림그룹의 해운 계열사다.

HMM 매각 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만주(57.9%)다. 인수가는 6조4000억원 규모로 전해졌다.

산은 관계자는 "채권단과 하림 컨소시엄은 세부 계약 조건에 대한 협상을 거쳐 내년 상반기 중 거래를 종결할 계획"이라고 설명했다.

앞서 산업은행과 해진공은 HMM 매각을 위해 지난달 본입찰을 실시한 바 있다. 동원그룹과 하림그룹이 최종 입찰에 참여했다.

매각 측인 채권단은 인수 희망가, 자금 조달 계획, 인수 뒤 경영계획 등을 평가해 이달 초까지 우선협상대상자를 선정할 계획이었지만 하림 측에서 인수 조건을 두고 여러 요구조건을 달면서 우선협상대상자 선정이 지체돼 왔다.

하림은 매각 측에 HMM 영구채의 주식 전환을 3년간 유예해달라고 요청했지만 매각 측은 불가능하다는 입장을 전한 것으로 전해졌다. 이후 여론이 악화하자 하림은 이러한 요구 조건을 철회했고 우선협상대상자 선정 작업이 급물살을 탄 것으로 알려졌다.

박슬기 기자 seul6@mt.co.kr
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