LGD, 1.36조 유상증자 결정..."중소형 OLED 적기투자 차원"

주주배정 방식 신주 약 1억4200만주 발행 추진, 증자 비율 39.74%

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 K-Display 2023 한국디스플레이산업전시회에서 관람객들이 LG디스플레이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시회는 역대 최대인 172개사가 참여해 582부스 규모로 진행되며, 국내 양대 패널기업과 국내외 소부장 기업들이 OLED(유기발광다이오드) 관련 다양한 신기술·신제품을 다수 선보일 계획이다. 2023.08.16.

LG디스플레이가 OLED(유기발광다이오드) 사업경쟁력 및 성장기반 강화를 위해 1조3600억원 규모의 주주배정 유상증자에 나선다. 중소형 OLED 시장이 급성장할 것으로 관측되는 가운데, 적기 투자에 나서기 위한 선제적 조치다.

LG디스플레이는 주주배정 유상증자 방식으로 신주 약 1억4200만주를 발행하기로 결정했다고 18일 밝혔다. 증자 비율은 39.74%로, 예정 발행가는 20% 할인율을 적용해 9550원으로 결정됐다. 최종발행가는 1, 2차 발행가액 산정 절차를 거쳐 내년 2월 29일 확정될 예정이다.

이번 유상증자는 운영 자금을 선제적으로 확보해 사업경쟁력과 미래 성장기반을 강화하기 위해 내린 결단이다. LG디스플레이는 IT·모바일· 차량용 등 중소형 OLED 사업 확대를 위한 시설투자 자금 및 OLED 전 사업분야에서의 생산·운영 안정화를 위한 운영 자금을 선제적으로 확보할 필요가 있다고 판단했다. 일부 재원은 채무상황에 활용해 재무 안정성도 한층 강화할 계획이다.

우선 중소형 OLED 시설 투자에 확보 재원의 30%를 투입해 수주형 사업을 지속적으로 확대하고 사업경쟁력을 강화한다. 장수명·고휘도 등 내구성과 성능이 뛰어난 탠덤(Tandem)기술을 적용한 IT용 OLED 생산라인이 내년 중 양산, 공급에 들어갈 수 있도록 준비하는데 초점을 맞춘다. 또 올 하반기 증설된 모바일용 OLED 생산라인의 클린룸 및 IT인프라 구축 등 설비투자를 진행, 모바일용 제품 출하를 본격적으로 확대할 계획이다.

또 차량용 OLED 패널 생산라인 확장 관련 인프라 구축과 노광장비, 검사기 등 신규 생산장비 도입자금으로 사용할 계획이다.

LG디스플레이는 "이번 시설투자를 통해 차량용 디스플레이 고객군 확대 및 탠덤 OLED와 하이엔드 LCD를 아우르는 제품·기술 경쟁력 우위를 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

유상증자로 조달한 재원의 40%는 출하 및 고객 기반 확대, 신제품 대응을 위한 원재료 구매 등 운영자금으로 사용한다. 이밖에 일부 재원은 재무 안정성을 강화하기 위한 채무상환자금으로 사용한다.

LG디스플레이는 이번 유상증자를 통해 확보한 재원으로 IT, 모바일, 차량용 및 대형 등 OLED 사업 전 영역의 양산·공급에 필요한 경쟁력과 사업 기반을 획기적으로 강화하며 안정적인 수익구조를 확보하고 나아가 기업가치를 제고해 나간다는 방침이다. 또한 전사 차원의 원가 혁신, 운영 효율화 등 강도 높은 비용 감축 활동도 지속적으로 전개한다.

LG디스플레이 전체 매출에서 OLED 사업이 차지하는 비중은 2022년 40%, 2023년 50%에서 2024년에는 60%를 상회할 것으로 전망된다. 2024년에는 대형 OLED의 출하 물량과 고객 기반이 확대되고, 중형 IT용 OLED 제품 양산이 시작된다. 소형도 올해 확장된 생산능력을 기반으로 출하 물량이 더 확대됨에 따라 OLED 유기물, 드라이브 IC 등 원재료 구매량 또한 큰 폭으로 증가할 예정이다.

김성현 LG디스플레이 CFO(최고재무책임자)는 "전 사업영역에서 OLED에 더욱 집중하는 동시에 고객 기반 강화를 통해 실적 개선의 흐름을 이어가고, 사업 안정성을 더욱 높여 나가고자 한다"며 "전사 차원에서의 원가 혁신, 운영 효율화 등을 통해 재무 안정성을 한층 더 강화하고, 선제적 자금확보를 통해 사업의 안정성을 높이고 성과 확보를 가속화하여 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

임동욱 기자 dwlim@mt.co.kr