KB카드, 6600억 규모 해외ABS 발행…"국내 대비 유리한 조건"

KB국민카드가 국내 조달 대비 유리한 조건으로 5억달러(원화 약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행했다. 공동 투자자로는 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 참여했다. ABS는 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 최고 등급인 'AAA' 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 "국내외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억달러 규모의 ABS를 성공적으로 발행해 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

황예림 기자 yellowyerim@mt.co.kr