KB국민카드, 5억달러 규모 해외 ABS 발행…"조달비용 절감"

[KB국민카드 사옥 외경. (자료: KB국민카드)]

KB국민카드가 국내에서 자금을 조달하는 것보다 유리한 조건으로 5억 달러(약 6천615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 22일 밝혔습니다. 

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했으며, 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지(분산)했습니다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 Fitch로부터 최고 수준인 AAA 등급을 부여받았습니다. 

KB국민카드 관계자는 "국내외 조달 환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억 달러 규모의 ABS를 성공적으로 발행했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것"이라고 설명했습니다. 

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