KB국민카드, 5억달러 규모 해외ABS 발행…"조달비용 절감 기대"

KB국민카드 전경(KB국민카드 제공)

(서울=뉴스1) 한유주 기자 = KB국민카드가 5억달러(원화 약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group)은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다. 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지(Hedge)했다는 설명이다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험과 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사 피치(Fitch)로부터 최고 등급인 'AAA' 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 "대내외 불확실성 가운데 대외 신인도와 우수한 자산 건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 발행에 성공했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

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