[유안타證 주간추천주]에스원·SK텔레콤·하나머티리얼즈

[이데일리 이정현 기자] △에스원(012750)

-보안수요 증가에 따른 가입자 증가로 안정적인 실적 지속 중

-부동산 관리 서비스, 정보보안, IoT 보안 등 신규 사업 확대를 통한 성장성, 수익성 개선 기대

-병원 수술실 CCTV 의무화, 데이터센터 이중화 등 관련법 제·개정에 따른 매출 증가 전망

△SK텔레콤(017670)

-24E P/E 10.3x, P/B 0.9x, 배당수익률 6.8%로 밸류에이션 부담 없는 상황

-5G M/S 확대로 시장 지위 강화, IDC/Cloud 매출 전년비 두자릿수 성장 지속

-SKB 등으로부터 연간 1500억원 배당 수익 발생, 현금배당 및 자사주 매입과 소각 반복될 가능성 높다고 판단

△하나머티리얼즈(166090)

-올 상반기 메모리반도체 가격 하락과 수요 회복이 지연되는 가운데, 주요 기업들의 감산 영향으로 동사 Si Parts에 대한 단기 실적 부담은 불가피할 것으로 예상

-하반기부터 200단 이상의 3D NAND 고단화 트렌드가 재차 본격화되며 실리콘 파츠 수요가 회복되는 가운데, 주력 고객사의 ‘산화 식각장비(Oxide Etcher) 시장 점유율 확대 → 실리콘카바이드링(SiC Ring) 수요 증가’에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 예상된다는 점에 주목

이정현 (seiji@edaily.co.kr)