'한세실업' 52주 신고가 경신, 3Q Review - 키움증권, BUY

2023. 11. 17. 15:40
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 3Q Review - 키움증권, BUY11월 17일 키움증권의 조소정 애널리스트는 한세실업에 대해 "3분기 매출액은 5,120억원 (-13% YoY, 달러 -12% YoY), 영업이익은 606억원 (-7.5% YoY, OPM 11.8%)를 기록, 시장기대치를 상회. 매출은 시장 예상과 비슷한 수준이었고, 그동안의 비용 부담 축소 노력 덕분에 수익성이 개선. 최근 동사는 공정공시를 통해 24년 실적 가이던스를 제시. 24년 동사는 매출 2조원, 영업이익 1,800억원을 달성할 전망. 현재 전방시장 내 재고 부담은 거의 해소된 상황이며, 내년은 기저 부담이 낮은 편이기에 목표치를 충분히 달성할 수 있을 것으로 기대. 아직 고객사들의 재고 투자 심리가 위축 국면에 머물러 있는 점은 아쉽지만, 낮은 기저 부담과 가벼워진 비용 구조 덕분에 내년에는 성장 흐름을 보일 수 있을 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q Review - 키움증권, BUY
11월 17일 키움증권의 조소정 애널리스트는 한세실업에 대해 "3분기 매출액은 5,120억원 (-13% YoY, 달러 -12% YoY), 영업이익은 606억원 (-7.5% YoY, OPM 11.8%)를 기록, 시장기대치를 상회. 매출은 시장 예상과 비슷한 수준이었고, 그동안의 비용 부담 축소 노력 덕분에 수익성이 개선. 최근 동사는 공정공시를 통해 24년 실적 가이던스를 제시. 24년 동사는 매출 2조원, 영업이익 1,800억원을 달성할 전망. 현재 전방시장 내 재고 부담은 거의 해소된 상황이며, 내년은 기저 부담이 낮은 편이기에 목표치를 충분히 달성할 수 있을 것으로 기대. 아직 고객사들의 재고 투자 심리가 위축 국면에 머물러 있는 점은 아쉽지만, 낮은 기저 부담과 가벼워진 비용 구조 덕분에 내년에는 성장 흐름을 보일 수 있을 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.

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