핀다·BCG, “5년 안에 글로벌 BaaS 시장 190조로 커진다”

국내 핀테크 기업 핀다와 글로벌 경영전략 컨설팅기업 보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group· BCG) 코리아는 ‘금융의 미래: 금융적 상상력, BaaS 뱅킹’ 보고서를 발표했다고 15일 밝혔다. BCG는 이 보고서에서 글로벌 서비스형 뱅킹(BaaS·Banking as a Service) 시장의 규모가 향후 5년 내 190조원에 도달할 것으로 전망했다. 또한 국내 BaaS 시장의 활성화를 위해서는 금융사·비금융사·핀테크사·금융 당국의 긴밀한 협력이 필요하다고 제언했다.

BaaS는 라이선스를 가진 은행이 핀테크, 스타트업 등 제3자에게 라이선스 없이 은행 관련 서비스를 할 수 있도록 설루션을 제공하는 온디맨드 서비스다. 비금융 플랫폼이 금융사와 제휴해 금융 서비스를 함께 제공하는 뱅킹 설루션을 통해 고객은 금융사를 찾아가지 않고도 금융을 이용할 수 있다. 또한 테크 역량이 부족한 금융사에 필요한 기능을 제공하고 수수료를 수취하는 사업 모델인 테크 설루션을 통해 금융사는 시스템을 직접 구축하지 않더라도 최신 설루션을 빠르고 비용효율적으로 이식할 수 있게 된다.

BCG 분석에 따르면 2022년 글로벌 BaaS 시장 규모는 80조원 이상으로 추정되며, 2028년까지 연평균 약 15%의 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 현재 골드만삭스, BBVA, SoFi, 그린닷은행 등 글로벌 선도 금융사들이 채널 확장과 추가 수익 창출 기회로서 BaaS 시장 진출 의지를 적극 드러내고 있다. BaaS는 새로운 형태의 은행으로 대형 은행 중심의 시장에서 금융의 대중화를 실현 및 확장하고, 은행의 양극화 현상을 기술로 해결하며 중소 금융사들의 경쟁력 제고할 것으로 기대된다.

보고서는 이처럼 고속 성장하는 BaaS 시장에서 성공적인 비즈니스 모델을 구축하기 위한 필요 조건으로 ▲최적의 파트너십 ▲고객 맞춤형 서비스 ▲IT 역량 확보 등 3가지 방법을 제시했다.

아울러 BCG는 BaaS 산업의 고성장·고부가가치성에 주목하고, 국내 시장 역시 연평균 20%에 달하는 빠른 성장률이 예상된다고 분석했다. BaaS는 금융 사업의 다각화를 통한 안정성 제고 차원에서 주목받고 있지만, 아직까지 국내 금융사들은 BaaS 사업 진출에 소극적인 모습이다. 보고서는 그 원인으로 BaaS 모델에 대한 근본적인 이해와 협업 경험의 부족, 기존 금융사 IT 시스템의 높은 경직성과 현저히 낮은 기술 수준, 국내 금융업 전반의 높은 규제 장벽을 꼽았다.

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