신한證, 1000억 규모 해외 선순위 인수금융 재매각

[이데일리 김응태 기자] 신한투자증권이 해외 현지에서 주관사로 참여한 1000억원 규모의 선순위 인수금융을 성공적으로 셀다운(재매각)했다고 15일 밝혔다.

이번 거래(Deal·딜)는 글로벌 펀드앤코퍼릿서비스(F&CS) 시장 내 글로벌 2위 기업인 비스트라(Vistra)와 트리커(Tricor) 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. 홍콩 현지에 소재한 글로벌 사모투자회사(PE)인 ‘BPEA EQT’로부터 직접 소싱해 이번 선순위 합병 대출을 진행했다. F&CS 산업은 기업 및 펀드 생애주기 전반에 필요한 글로벌 확장 컨설팅, 해외 법인 설립 및 관리, 인수·합병(M&A) 등의 서비스를 제공하는 사업이다.

신한투자증권 홍콩법인은 지난 2019년 이후 BPEA EQT와 5건의 딜을 성사하며 양질의 트랙 레코드를 구축했다. 과거 글로벌 정보기술(IT) 서비스 기업 버츄사(Virtusa Corporation), 글로벌 IT 컨설팅 및 솔루션 제공 업체인 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 등을 성사하며 홍콩 현지 딜 소싱 네트워크를 강화하고 있다.

비스트라와 트리커는 아시아, 유럽, 미주 등에 소재한 50여 개 이상의 국가에서 F&CS 서비스를 제공하고 있다. 9000여명 이상의 임직원들이 글로벌 기업 및 펀드 고객들의 자산을 관리한다. 이번 합병을 통해 매출액 기준 글로벌 2위 업체 지위를 확보하며, 합병을 통한 시너지 효과가 기대된다.

신한투자증권 관계자는 “향후에도 글로벌 금융기관과 국내 기관 투자자와 협력을 통해 우량한 해외 인수금융 딜을 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다

김응태 (yes010@edaily.co.kr)