수수료 수익 한계…은행 이자장사 속사정

美는 계좌유지·조기인출 등 수수료 다양…국내선 어려워
5대銀 이자익 비중 92%, 자산관리강화 수익다변화 노력

'은행이 손쉬운 이자장사만 한다'는 비판을 받고 있지만 은행권은 예금·거래 수수료가 거의 없는 국내 금융환경의 특수성도 감안해야 한다고 설명한다.

12일 금융권에 따르면 올해 1~3분기 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 이자이익은 총 30조9366억원으로 총이익에서 이자이익이 차지하는 비중은 91.8%다. 지난해와 비교해 이자이익은 7.4%(2조1310억원) 증가했고, 이자이익 의존도는 4.7%포인트(p) 하락했다. 은행별로 지난해보다 의존도는 대체로 낮아졌으나 최근 5년간 은행권 평균(88%)과 비교하면 높은 수준이다.

5대 은행의 이자수익이 30조원을 넘어서며 역대 최고를 기록하자 일부에서 '은행권이 고금리 상황에서 손쉬운 이자장사에만 치중했다'는 비판이 나온다. 금융권에서는 올해 은행권의 이자이익은 58조5000억원에 이를 것으로 전망된다.

금융당국 등에서는 은행권이 이자이익 의존도를 낮추고, 수익원을 다변화해야 한다는 지적이 나온다. 실제 국내은행의 비이자이익 비중은 미국은행(5년 평균 30.1%)에 크게 못 미친다.

다만 은행권은 국내은행의 높은 이자이익 의존도는 한국의 독특한 금융환경과 구조적 한계가 영향을 줬다고 설명한다. 우선 국민의 금융 편의성을 위해 ATM(자동화기기) 인출 수수료 등 각종 서비스를 무료 또는 원가 이하로 제공 중이다.

미국 상업은행은 비이자이익 부문에서 예금계좌 수수료 등 은행 고유업무 관련 수수료 비중이 높다. 특히 △예금이 일정금액 미만이거나 일정한 횟수 이상의 거래가 없을 때 떼어가는 '계좌유지 수수료' △만기 전 자금을 인출하면 붙는 '조기인출 수수료' 등 다양한 예금관련 서비스료를 통해 안정적인 비이자수익을 유지하고 있다. 미국 주요은행의 예금계좌 관련 서비스료는 비이자수익에서 약 14~15%를 차지한다.

이는 국내은행에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 수익 형태다. 2017년부터 한국씨티은행이 '계좌유지 수수료' 항목을 갖고 있지만 각종 면제항목으로 인해 사실상 유명무실해졌고, 한국씨티은행은 소매금융사업 철수를 결정한 상태다.

KB경영연구소에 따르면 국내은행이 미국 주요은행 수준의 예금계좌 관련 서비스료(총예수금의 0.27% 수준)를 받으면 비이자이익 비중이 약 9.3%p 상승하는 효과가 있을 것으로 추정된다. 금융업계 관계자는 "미국에서는 계좌유지 수수료를 피하기 위해 일정금액 이상 예금을 하면서 늘어나는 저원가성예금도 은행 수익에 도움이 된다"며 "한국은 관련 수수료가 없어 은행 계좌가 많은 편인데, 이것을 유지하는 비용 등도 만만치 않다"고 말했다. 실제 국내은행의 수수료 수익은 지난해 역성장했다. 5대 은행의 수수료순이익은 3조4753억원으로 전년보다 2.7% 감소했다. 수수료수익은 큰 변화가 없는데, 관련 비용이 늘면서 순이익이 오히려 감소했다.

은행권은 수수료 이익 성장에 한계가 있는 만큼 자산관리서비스 활성화를 통한 비이자수익 모델 확대를 추진 중이다. 특히 경제성장 둔화와 고령화 등으로 자산관리 서비스 수요가 증가할 것으로 본다. 은행 관계자는 "자산관리서비스 활성화를 위해서는 투자일임업 제도를 개선할 필요가 있다"며 "은행권은 현재 ISA(개인종합자산관리계좌)에 한해 제한적으로 투자일임업을 할 수 있어 다른 금융권과 차이가 있다"고 말했다.

김남이 기자 kimnami@mt.co.kr