[유안타證 주간추천주]SK하이닉스·SK텔레콤·엔씨소프트

[이데일리 이정현 기자] △SK하이닉스(000660)

-2024년 메모리반도체 공급 증가가 제한적일 것으로 예상

-특히 전 응용처 중심 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 재차 높아진다는 점 감안 시, 재고 빌드업 수요 → 실수요의 본격 반등으로 이어질 것

-4분기부터 메모리 가격 상승 탄력도는 재차 높아질 것으로 전망

△SK텔레콤(017670)

-24E P/E 10.3x, P/B 0.9x, 배당수익률 6.8%로 밸류에이션 부담 없는 상황

-5G M/S 확대로 시장 지위 강화, IDC/Cloud 매출 전년비 두 자릿수 성장 지속

-SKB 등으로부터 연간 1500억원 배당 수익 발생, 현금배당 및 자사주 매입/소각 반복될 가능성 높다고 판단

△엔씨소프트(036570)

-4분기, 리니지W 리니지2M 2 업데이트로 매출 회복 예상

-12월7일 신규 대작 PC게임 ‘TL’ 국내 출시, 2024년 해외 출시로 실적개선 기대

-2024년 최소 3개의 신작 출시로 신작 모멘텀 재개, 현재 PBR 1.5배 수준에서 신작 흥행시 리레이팅 기대

이정현 (seiji@edaily.co.kr)