중동 사태에 위험회피 커져…10월 외국인 투자금 27.8억달러 순유출

이차전치 업종 차익실현 영향도 더해져
‘비둘기 연준’에 원/달러 환율 두달새 3% 하락

[헤럴드경제=문혜현 기자] 지난달 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 무력 충돌로 위험 회피 심리가 커지면서, 우리 증시에서 외국인 투자금이 28억달러 가까이 빠져나갔다.

한국은행이 10일 발표한 ‘2023년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 10월중 외국인의 국내 증권투자자금은 27억8000만달러 순유출됐다. 외국인 투자금은 8월(-17억달러)부터 순유출하기 시작해 9월(-14억3000만달러), 10월까지 순유출을 지속하고 있다.

이중 주식자금은 22억달러 순유출되며 9월(-14억3000만달러)보다 순유출폭이 커졌다. 채권자금도 9월(-1억달러)보다 늘어난 5억8000만달러 순유출을 기록했다.

한은 관계자는 “주식자금은 이스라엘하마스 무력충돌 사태 영향으로 글로벌 위험회피심리가 강화된 가운데 2차전지 업종 등의 차익실현 등으로 순유출폭이 확대됐다”며 “채권자금은 공공자금을 중심으로 소폭의 순유출을 지속했다”고 설명했다.

지난달 주요 선진국 국채금리는 고금리 장기화 우려로 상승했다가 11월 들어 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려 완화로 상승폭을 빠르게 되돌렸다.

미국 10년물 국채금리는 9월 이후 이달 8일까지 0.08%포인트 하락했다. 연준이 국채금리 상승에 따른 금융여건 긴축을 정책금리 결정의 고려 요인으로 추가한 점을 시장에서 비둘기(금융 완화 선호)적으로 해석한 영향이다.

독일과 영국은 같은 기간 10년물 국채금리가 각각 0.22%포인트, 0.20%포인트 하락했다. 10월 유로지역 소비자물가상승률(CPI)이 2.9%로 예상치(3.1%)를 밑돈데다 국제유가 하락에 따른 물가 상승 우려 완화 등으로 떨어졌다.

이에 따라 주요 신흥국 국채금리도 미국 국채금리 움직임에 동조화되며 대체로 내렸다. 다만 튀르키예만 정책금리를 30%에서 35%로 인상하면서 10년물 국채금리가 1.06%포인트 상승했다.

미 달러화는 지난달 좁은 범위 내에서 등락하다 연준의 금리인상 종료 기대 등으로 11월 이후 약세로 전환했다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 9월부터 지난 8일까지 0.5% 하락해 105.6을 기록했다.

엔화는 예상보다 소폭에 그친 일본 중앙은행(BOJ)의 정책변경 등으로 약세를 보였다. 같은 기간 달러 대비 일본 엔은 0.4% 하락해 151.0달러를 나타냈다.

신흥국 통화는 글로벌 미 달러화 약세 영향으로 대체로 강세를 보였다. 러시아 루블화는 정부의 외환시장 안정화 조치와 예상치를 상회한 정책금리 인상(13.0%→15.0%) 등으로 9월부터 지난 8일까지 5.2% 올랐다.

이에 따라 원/달러 환율도 지난 8일(1310.6원)까지 큰 폭 하락했다. 예상보다 완화적인 연방공개시장위원회(FOMC) 결과, 미 국채금리 하락과 달러화 약세, 우리나라 경상수지 흑자 규모 확대·개선 전망으로 원화 가치가 3% 상승했다.

선진국 주가는 밸류에이션 부담 등으로 조정국면이 이어지다가 11월 들어 투자심리가 개선되며 반등했다. 미국 다우존스산업평균지수(DJIA)는 금리상승 부담·지정학적 리스크 등으로 하락하다가 연준의 금리 인상 종료 기대 등으로 1.8% 상승했다. 일본 니케이(Nikkei)225지수는 BOJ의 정책변경이 덜 매파(통화 긴축 선호)적으로 평가되면서 1.0% 상승했다. 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 경기 둔화 우려 등으로 2.7% 하락했다.

신흥국 주가는 국가별로 등락이 엇갈렸다. 중국 상하이종합지수(SHCOMP)는 경기 회복세 약화 등으로 1.9% 떨어졌고, 인도 SENSEX지수도 IT업황 전망 악화에 따른 외국인 주식자금 유출 등으로 1.3% 하락했다. 반면 브라질 보베스파(BOVESPA)지수는 중앙은행 금리 인하 등으로 2.2% 올랐다.

moone@heraldcorp.com