한선엔지니어링, 공모가 7000원 확정…상단 초과

한선엔지니어링 본사.

[파이낸셜뉴스] 고성능 피팅, 밸브 및 모듈 제조기업 한선엔지니어링이 공모가를 7000원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

한선엔지니어링은 지난 2일부터 8일까지 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 709.54대 1의 경쟁률을 기록해 공모가 희망밴드(5200~6000원)를 초과한 7000원으로 공모가를 확정했다고 공시했다.

이번 수요예측에는 국내외 1966개 기관이 참여했으며, 참여 기관 중 99.03%가 공모가 상단 초과를 제시했다. 확정된 공모가격에 따라 한선엔지니어링의 전체 공모금액은 297억5000만원으로 상장 후 시가총액은 약 1190억원 규모가 된다.

한선엔지니어링은 지난 2012년 설립됐다. 주요 사업으로 유체 및 기체의 흐름과 속도 등을 제어하는 계측장비용 피팅과 밸브를 제조하는 사업을 영위하고 있으며, 지난해 매출액은 410억원, 영업이익은 72억원을 기록했다. 신성장 동력으로 수소, 2차전지 에너지저장장치(ESS), 반도체 사업 등을 추진 중이다.

이제훈 한선엔지니어링 대표이사는 "한선엔지니어링은 장기 성장의 기틀을 마련하기 위해 미래 성장동력이 될 수소, 2차전지 산업에서 경쟁력을 갖추기 위한 기술력을 고도화하겠다"고 말했다.

한선엔지니어링은 상장을 통해 조달한 자금을 △기존 공장 부지 매입자금 상환 △신사업 분야 생산설비(CAPA) 증설 △연구인력 확보 등에 투자할 계획이다.

이 회사는 오는 13~14일 일반청약을 거쳐 이달 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관회사는 대신증권이다.