성장성 높은 韓기업 많아…해외사모펀드서 '눈독'

베인앤드컴퍼니 아태PE 대표
"원화 하락, 투자하기엔 좋아"

◆ 글로벌 대체투자 콘퍼런스 ◆

"성장성 있는 우수한 기업이 많고 원화가치도 떨어진 상황이다. 해외 사모투자펀드(PEF) 입장에선 한국 기업에 투자하기 좋은 환경이 열리고 있다."

7일 열린 글로벌 대체투자 콘퍼런스 2023(GAII 2023)의 사모주식(PE) 세션 연사로 나선 세바스티앵 라미 베인앤드컴퍼니 아태 PE 공동대표는 "한국 PE 투자 시장이 조만간 다시 활기를 띠기 시작할 것"이라며 이같이 밝혔다. 라미 대표는 세계 3대 컨설팅 업체 중 하나인 베인앤드컴퍼니에서 아태 지역 PE 투자를 총괄하는 전문가다.

아태 지역 PE 시장은 올해 상반기 자금 모집, 투자, 회수 전 분야에서 지난해 대비 30~60% 뒷걸음쳤다. 이 때문에 올 상반기 아태 지역 드라이파우더(미집행 약정액)가 최초로 7000억달러를 넘기도 했다. 다만 PE 자금 모집 규정상 2~3년 이상 투자를 미룰 수 없는 만큼 내년엔 올해보다 투자가 더 활발해질 전망이다.

라미 대표는 "앞으로 투자 방식이 과거 유동성 장세와는 달라져야 한다"며 "실제 실적이 아닌 유동성에 기반한 기업가치 제고(멀티플 익스팬션)가 아니라 인수기업의 매출·영업이익을 실제로 상승시키는 전략을 짜야 한다"고 강조했다.

[나현준 기자 / 차창희 기자]