'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 성큼성큼 - 상상인증권, BUY

2023. 11. 6. 11:44
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 성큼성큼 - 상상인증권, BUY11월 02일 상상인증권의 정민규 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "4분기에도 고부가 DRAM 판매 확대에 따른 이익 개선이 가파를 전망. 특히 9월부터 시작되었던 메모리 가격 상승이 추세를 이어가는 점도 긍정적. 4분기에는 10% 이상의 계약 가격 상승도 예상되어 당사 DRAM의 B/G는 11%, ASP는 9%의 상승이 예상. 이에 따라 DRAM 매출액은 7조 2,024억원(+57.4% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익은 1조 4,045억원(+411.6% YoY, +230.3% QoQ)으로 추정. 다만, NAND의 높은 재고와 수요 부진으로 적자폭 개선에 그칠 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 160,000원으로 상향. 1) 내년 2배 이상의 성장이 예상되는 HBM 시장에서 기술 리더십을 유지하고 있고, 2) 선별적인 Capex 투자를 통해 선단공정 전환 가속화 및 HBM 생산능력 확대가 예상되기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 성큼성큼 - 상상인증권, BUY
11월 02일 상상인증권의 정민규 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "4분기에도 고부가 DRAM 판매 확대에 따른 이익 개선이 가파를 전망. 특히 9월부터 시작되었던 메모리 가격 상승이 추세를 이어가는 점도 긍정적. 4분기에는 10% 이상의 계약 가격 상승도 예상되어 당사 DRAM의 B/G는 11%, ASP는 9%의 상승이 예상. 이에 따라 DRAM 매출액은 7조 2,024억원(+57.4% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익은 1조 4,045억원(+411.6% YoY, +230.3% QoQ)으로 추정. 다만, NAND의 높은 재고와 수요 부진으로 적자폭 개선에 그칠 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 160,000원으로 상향. 1) 내년 2배 이상의 성장이 예상되는 HBM 시장에서 기술 리더십을 유지하고 있고, 2) 선별적인 Capex 투자를 통해 선단공정 전환 가속화 및 HBM 생산능력 확대가 예상되기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.

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