11월 공모주 성수기...'마지막 대어' 노리는 에코프로머티 '청약'

공모주 브리핑

이번주 공모주시장(11월 6일~11월 3일)에서는 올해 마지막 조단위 대어(大魚)로 기대를 모으는 에코프로머티리얼즈가 일반투자자 대상 청약에 도전한다. 이와 함께 캡스톤파트너스·스톰테크·동인기연이 일반 청약을 받고, 에이에스텍·에이텀·와이바이오로직스는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

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에코프로머티리얼즈·캡스톤파트너스·스톰테크·동인기연 '일반 청약'

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5일 금융투자업계에 따르면 국내 최대 전구체 생산업체 에코프로머티리얼즈는 7일 공모가액을 확정한 후 8~9일 이틀 동안 일반 청약에 돌입할 예정이다. 총 1447만6000주를 전량 신주 모집하는 에코프로머티리얼즈의 희망공모가 밴드는 3만6200~4만4000원이다.밴드 기준 공모금 약 5240억~6369억원이 모일 예정이며, 예상 시총은 밴드 기준 최소 2조5700억원에서 최대 3조1300억원에 달할 예정이다. 17일 코스피 상장을 목표로 하며, 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.

VC(벤처캐피탈) 캡스톤파트너스는 6~7일 일반청약을 받는다. 앞서 캡스톤파트너스는 희망 공모 밴드(3200~3600원)를 초과한 4000원에 공모가를 확정 지었다. 총 159만6000주(신주 100%)를 공모해 공모금은 63억8400만원이 될 전망이다. 캡스톤파트너스는 이달 중 코스닥 상장 예정이며 대표주관사는 NH투자증권이다.

정수기 부품 제조업체 스톰테크는 지난달 31일부터 시작한 수요예측을 6일까지 마무리 짓는다. 이후 8일에 공모가를 확정한 뒤 9~10일 일반청약을 받는다. 스톰테크는 총 335만주(신주 100%)를 공모하며, 희망 공모가 밴드는 8000~9500원, 공모금은 밴드 기준 268억~318억원 규모다. 이달 중 코스닥 상장을 목표로 하며 주관사는 하이투자증권이다.

아웃도어 브랜드 OEM(주문자상표부착생산)·ODM(제조업자개발생산)업체 동인기연은 지난 1일부터 시작한 수요예측을 7일까지 진행한다. 8일에 공모가를 확정한 후 9~10일 이틀간 일반 청약을 받는다. 총 공모주식 수는 183만8000주(신주 76.71%, 구주매출 23.29%)로 희망 밴드는 3만3000~3만7000원이다. 공모금액은 약 607억~680억원을 모을 예정이다. 이달 중 코스피 상장 예정이며 주관사는 NH투자증권이다.

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에이에스텍·에이텀·와이바이오로직스 '수요예측'

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2005년 설립된 자외선차단 원료 제조업체 에이에스텍은 7~13일 5일간 수요예측을 진행한다. 15일에 공모가액을 확정 지은 후, 16일~17일 일반 청약을 거쳐 연내 코스닥시장에 상장할 예정이다. 에이에스텍은 총 140만7000주(신주 60%, 구주매출 40%)를 공모한다. 공모예정가는 2만1000~2만5000원으로 총 공모금액은 약 295억~352억원에 달할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

2016년에 세워진 평판형 트랜스 제조기업 에이텀은 9일부터 15일까지 5영업일 간 수요예측을 진행한다. 17일에 공모가를 확정 짓고, 21~22일 이틀 동안 일반 청약을 받아 이달 말 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 에이텀은 총 65만주를 전량 신주 모집하며, 희망 공모 밴드는 2만3000~3만원이다. 밴드 기준 약 150억~200억원을 조달할 계획이다. 주관사는 하나증권이다.

2007년에 세워진 항체신약업체 와이바이오로직스는 수요예측을 10일부터 시작해 16일까지 받는다. 21일 최종 공모가액을 확정하고 23~24일 일반 청약을 받아 올해 안에 상장할 계획이다. 총 150만주(신주 모집 100%)를 모집하며 희망 밴드는 9000~1만1000원이다. 공모금은 135억~165억원을 모을 예정이며 주관사는 유안타증권이다.

이사민 기자 24min@mt.co.kr