에코프로머티리얼즈 17일 상장…시총 3조원 내외 전망

8~9일 일반 청약
17일 유가증권시장 상장

김병훈 에코프로머티리얼즈 대표이사가 기자회견을 진행하고 있다. 에코프로 제공

에코프로머티리얼즈는 유가증권시장 공모를 앞두고 2일 서울 63빌딩에서 기자 간담회를 갖고 에코프로머티리얼즈의 사업 계획과 기술력 등을 소개했다.

에코프로머티리얼즈는 오는 3일까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 8~9일 일반 청약을 거쳐 17일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

총 1447만6천주를 공모하며 주당 희망공모가액은 3만6200~4만4천원이다. 공모를 통해 마련되는 투자 재원은 최대 6369억4400만 원에 이를 것으로 추산된다.

에코프로머티리얼즈는 공모를 통해 마련한 자금을 추가 공장 등 설비투자와 원재료 매입 등에 활용할 예정이다.

자동차 산업의 패러다임 전환으로 전기차와 이에 따른 전구체 수요가 급증할 것으로 예상되는 만큼 생산능력 확대를 위한 투자를 이어 나갈 계획이다.

에코프로 제공

에코프로머티리얼즈는 이차전지의 핵심소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 업체이다.  전구체는 양극재를 만들기 위한 전 단계의 원료다. 리튬이온 배터리의 성능을 결정하는 핵심 소재인 만큼 배터리 원가의 약 20~30%를 차지한다.

에코프로머티리얼즈는 2018년 전구체 1공장을 시작으로 2021년 원료 1공장을 준공했다. 2022년 전구체 2공장을, 2023년 원료 2공장을 준공했다. 영일만 산업단지 내 약 12만㎡ 부지에 전구체와 원료 3, 4공장을 건설할 계획이며 3공장은 2025년 1월, 4공장은 2025년 7월 완공될 예정이다.

매출액은 2018년 569억 원에서 지난해 6652억 원으로 연 평균 84.9% 성장했다. 전구체 생산능력은 같은 기간 7200톤에서 2만8333톤으로 약 4배 늘었다.

김병훈 대표이사는 "차세대 전구체에 대한 개발을 지속해 전구체 시장 내에서 기술적 리더십을 지켜 나갈 예정"이라고 말했다.

한편, 에코프로머티리얼즈의 수요예측은 10월 30일~11월 3일, 일반청약은 11월 8~9일 진행할 예정으로 11월 중순 중 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 NH투자증권이다.

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포항CBS 김대기 기자 kdk@cbs.co.kr

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