고금리 지속에 기업들 조달 부담 확대

회사채 만기도래 물량에 대응하거나 운영자금이 필요한 기업들의 이자 부담이 커지고 있다. 기준금리는 동결 상태지만 국고채 금리가 올라 기업들의 회사채 조달 비용이 커지고 있어서다.

1일 금융투자업계에 따르면 SK디앤디는 지난달 27일 차환자금 마련을 위해 사모채 230억원어치를 발행했다. 1년 6개월물과 2년물로 표면이자율은 각각 연 7.5%, 연 8.0%로 결정됐다. 올해 5월만 해도 2년물의 표면이자율은 연 6.9%였다. 5개월여 만에 이자비용이 1%포인트 상승한 것이다. 앞서 SK디앤디가 2021년 3월에 발행한 3년물의 발행 금리는 연 4.5% 수준이었다.

SK해운도 같은 날 사모채 1년물 144억원어치를 찍었다. 표면이자율은 연 6.2%다. 앞서 9월에 발행한 1년 3개월물 사모채의 금리는 연 5.5%였다.

롯데GRS도 운영자금 마련을 위해 6%대의 조달을 이어가고 있다. 역시 같은 날 200억원 규모의 사모채 2년물을 연 6.530%에 발행했다.

신용보증기금이 보증하는 채권담보부증권(P-CBO)의 문을 두드리는 대기업 계열사도 상당수다. 홈플러스는 10월 말 150억원어치의 P-CBO를 찍었다. 금리는 연 5.542%다.

khj91@fnnews.com 김현정 기자