윌셔, 아문디로부터 대체 투자 상품 운용사인 릭소 자산 운용 인수

샌타모니카, 캘리포니아 -- 비즈니스와이어 -- 선도적인 글로벌 금융 서비스 기업인 윌셔(Wilshire)가 미국 기반 투자 자문사인 릭소 자산 운용(Lyxor Asset Management Inc. 이하 ‘릭소 U.S.’)을 인수하는 최종 계약을 체결했다. 이는 유럽 최대 자산 관리 기업인 아문디(Amundi)가 관리하는 기업으로 208억달러 상당의 자산을 운용[1]하고 있다. 이번 거래를 통해 윌셔는 헤지펀드 관리 계좌의 선도적인 제공업체가 돼 대체 투자 상품 영역을 강화할 계획이다.

아문디 홀딩스 US(Amundi Holdings US, Inc.)의 전액 출자 자회사인 릭소 U.S.는 북미 기관 투자자에게 위험 관리, 대체 및 헤지펀드 투자 솔루션을 제공하는 업체이다. 릭소 U.S.는 2021년에 아문디가 인수한 유럽의 주요 ETF 및 유동 대체 상품 제공업체인 릭소의 미국 자회사였다. 윌셔의 릭소 U.S. 인수로 헤지펀드 관리 계좌를 통한 구현 역량을 비롯해 윌셔의 대체 상품 부문을 강화하고 릭소 U.S.의 최고 기관 고객층을 윌셔 생태계에 통합할 예정이다.

윌셔의 부대표 겸 사장인 제이슨 슈워츠(Jason Schwarz)는 다음과 같이 전했다. “대체 상품 부문은 윌셔의 전략적 포커스의 핵심 영역이자 많은 투자 포트폴리오의 중요한 부분이다. 이번 인수는 당사 고객층에 혁신적인 대체 투자 솔루션을 제공하고자 하는 목표를 더욱 발전시키고 릭소 U.S. 고객에게 윌셔의 자산 배분 및 투자 연구 통찰력, 포트폴리오 구성 기능 등에 대한 액세스를 부여할 수 있을 것이다. 릭소 U.S.의 탁월한 대체 플랫폼 및 재능 있는 팀과 함께 고객에게 강력한 투자 기회를 제공할 수 있다고 확신한다.”

릭소 U.S.의 CEO인 앤드루 데이비넷(Andrew Dabinett)은 다음과 같이 말했다. “세계적 수준의 고객층을 대신해 가장 복잡한 투자 과제를 해결하는 기업인 윌셔에서 이상적인 파트너를 찾았다. 윌셔의 브랜드, 경험, 핵심 역량을 통해 고객에게 지속적인 가치를 제공하고 새로운 비즈니스를 성사시킬 수 있는 위치를 선점할 것이라고 믿는다.”

캘리포니아주 교사 퇴직 제도(CalSTRS)의 최고투자책임자인 스콧 챈(Scott Chan)은 다음과 같이 밝혔다. “위험 완화 전략팀의 핵심 파트너인 릭소와 10년 넘게 협력해 왔으며 앞으로도 장기적인 파트너십을 계속 이어갈 것을 기대한다. 윌셔의 인수는 더욱 광범위한 대안 전문 지식과 역량에 대한 접근을 제공하며, 이는 캘리포니아의 공립 교육자에게 안전한 은퇴 혜택을 제공하고자 하는 우리의 사명을 지원한다. 아문디 팀이 이 프로세스 전반에 걸쳐 사려 깊고 건설적으로 참여해 준 것에 감사한다.”

아문디는 1928년부터 운영해 온 아문디 US를 포함해 미주 지역에서 자산 관리 및 유통 역량을 강화하는 데 계속 집중할 것이다. 아문디는 미국 외 전 세계적으로 유동 대체 사업을 확장하겠다는 의지를 재확인했다.

아문디에 중대한 재정적 영향을 미치지 않는 이번 거래는 관례적인 마감 조건을 따르며 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 재정 조건은 공개되지 않았다.

윌셔는 솔로몬 파트너스(Solomon Partners)와 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)의 조언을 받았으며, 아문디는 PJT 파트너스(PJT Partners)와 클리포드 챈스(Clifford Chance LLP)의 자문을 받았다.

윌셔 소개

윌셔는 선도적인 글로벌 금융 서비스 회사이자 500명이 넘는 주요 기관 투자자 및 금융 중개업체의 신뢰를 받는 파트너이다. 고객은 더 나은 미래를 위한 투자 결과 개선을 위해 당사를 신뢰한다. 윌셔는 2023년 6월 30일 현재 1조3000억달러가 넘는 자산에 대해 자문을 제공하고 880억달러의 자산을 관리하고 있다. 윌셔는 미국에 본사를 두고 전 세계에 지사를 운영하고 있다.

아문디 소개

세계 10대 글로벌 기업 중 하나로 유럽 최고 자산 관리사인 아문디[2]는 1억 명의 고객(소매, 기관 및 기업)에게 전통 자산 또는 실물 자산에 대한 능동 및 수동 관리 분야의 완전한 저축 및 투자 솔루션을 제공한다. 이 서비스는 전체 저축 가치 사슬을 포괄하는 IT 도구 및 서비스로 강화됐다. 크레딧 아그리콜(Crédit Agricole) 그룹의 자회사이자 증권 거래소에 상장된 아문디는 현재 €1.95조 이상의 자산을 관리하고 있다[3].

6개의 국제 투자 허브[4], 금융 및 비금융 연구 역량, 책임 있는 투자에 대한 오랜 경험을 바탕으로 아문디는 자산 관리 분야의 핵심 기업으로 자리 잡았다.

아문디 고객은 35개국 5400명의 직원이 제공하는 전문 지식과 조언의 혜택을 받는다.

아문디, 고객과 사회의 이익을 위해 매일 노력하는 신뢰할 수 있는 파트너

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[1] 2023년 6월 30일 현재 [2] 출처: IPE “상위 500대 자산 관리자”(2022년 12월 31일 운용 자산 기준), 2023년 6월 발행 [3] 2023년 9월 30일 기준 아문디 데이터 [4] 보스턴, 더블린, 런던, 밀라노, 파리, 도쿄

사진/멀티미디어 자료: https://www.businesswire.com/news/home/53707535/en

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출처:Wilshire

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