현대차증권 "한화솔루션, 주가 과도한 저평가"

[서울=뉴시스]이지영 기자 = 현대차증권은 1일 한화솔루션에 대해 신재생사업 실적이 예상보다는 부진했으나 최악의 상황은 지나고 있다고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 5만6000원을 유지했다.

한화솔루션의 3분기 매출액은 2조9000억원으로 전년 동기 대비 13.8% 줄고 영업이익은 983억원으로 9.7% 하락해 시장 전망치를 하회했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "금리 상승에도 미국 태양광 시장 강한 수요는 지속되고 있다"며 "4분기 신재생 사업은 저가 원재료 효과 및 미국 2, 3공장 가동 효과가 나타나면서 2589억원의 영업이익이 전망된다"고 말했다.

이어 "미국 진입 가능한 비중국산 폴리실리콘이 제한적이어서 3분기 이후 미국시장 모듈 프리미엄이 강화될 것으로 예상된다"며 "미국 시장 기반 공급망은 내년 수직계열화 이후 더욱 커질 것"이라고 덧붙였다.

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