메가터치, 공모가 37% 올린 4800원 확정…경쟁률 766 대 1

10월 31~11월 1일 청약, 9일 상장
생산능력 확대 및 연구개발 중점 투자
미국·유럽 등 해외 시장 진출 가속화

이 기사는 10월 30일 15:03 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

코스닥 상장을 추진 중인 메가터치가 공모가를 4800원으로 확정했다.

2차전지 및 반도체 검사용 장비 부품 개발·생산 전문 기업 메가터치는 지난 20일부터 26일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가격범위(3500원~4000원)의 하단 대비 37% 상향 조정한 4800원으로 확정했다고 30일 밝혔다. 

메가터치의 상장을 주관하고 있는 NH투자증권에 따르면, 이번 수요예측에는 국내외 총 1862개 기관이 참여해 765.86대 1의 경쟁률을 기록했다. 가격을 제시하지 않은 기관을 포함해 모든 기관이 희망공모가격 범위의 상단 이상의 가격을 제시했다.

총 공모주식수는 520만주로, 100% 신주 모집이다. 총 공모금액은 확정 공모가 기준 249.6억원이다. 회사는 이 자금을 생산능력(CAPA) 확대 및 연구개발 등에 중점 투자할 계획이다.

일반 투자자 청약은 10월 31일과 11월 1일 양일간 진행되며, 11월 9일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 후 예상 시가총액은 확정 공모가 기준 997억원 규모이다.

2010년 설립된 메가터치는 2차전지(배터리) 및 반도체(세미콘) 테스트 공정에 사용되는 장비 부품인 각종 핀 개발·생산 기업으로, 본사는 천안에 있다.

주요 제품은 2차전지 제조 공정 중 활성화 공정에 사용되는 충·방전 테스트용 '배터리 핀', 반도체 테스트용 프로브 카드에 쓰이는 '인터포저', 반도체 테스트용 소켓에 쓰이는 '포고핀' 등이다.

배터리 핀 제품은 국내 대기업에 공급된다. 회사 관계자는 "2023년 기준 국내 대표 배터리 제조사가 사용하는 충·방전 테스트 핀은 대부분 메가터치의 제품"이라며 "반도체 핀 사업 부문도 글로벌 선도 반도체 제조사 공급으로 이어지는 강력한 고객사 네트워크를 확보했다"고 설명했다.

지난해 매출은 490억원, 영업이익은 81억원으로 나타났다. 당기순이익은 66억원이다. 전년대비 매출은 24.3% 증가했고 영업이익과 당기순이익도 각각 226.7%, 91.8% 늘었다. 지난해 기준 배터리 핀과 반도체 핀, MEMS(초소형 정밀기계) 매출 비중은 각각 45.12%, 44.56%, 10.32%다.

전예진 기자 ace@hankyung.com

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